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Kapitalerhöhung
Der Vorstand der CENTROSOLAR Group AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit 14.533.309,00 EUR um bis zu 5.800.000,00 EUR auf bis zu 20.333.309,00 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 5.800.000 Stückaktien, jeweils mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2009, erhöht werden.
Der Brutto-Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird bis zu 20 Mio. EUR betragen. Die CENTROSOLAR Group AG beabsichtigt, den nach Abzug von Provisionen und Kosten der Kapitalerhöhung verbleibenden Netto-Emissionserlös zur Reduzierung der Nettoverschuldung und zur Finanzierung des Wachstums zu verwenden. Dabei soll insbesondere die Expansion des Solar Integrated Systems Geschäftes außerhalb Deutschlands und das Geschäft mit antireflexionsbeschichtetem Solarglas ausgebaut werden.
Die neuen Aktien sollen den Aktionären der Gesellschaft voraussichtlich in der Zeit vom 28. Oktober 2009 bis einschließlich 11. November 2009, 12:00 Uhr MEZ zu einem Bezugspreis von 3,45 EUR je neuer Aktie und im Verhältnis 5 zu 2 zum Bezug angeboten werden, d.h. für jeweils fünf alte Aktien können zwei neue Aktien bezogen werden. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert.
Den Aktionären wird ein Mehrbezug angeboten, d.h. alle Aktionäre, die Bezugsrechte ausüben, können sich um den Bezug nicht bezogener neuer Aktien bewerben. Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung im Mehrbezug besteht nicht. Im Anschluss an die Bezugsfrist ist eine Privatplatzierung der aufgrund des gesetzlichen Bezugsrechts oder des Mehrbezugs nicht bezogenen neuen Aktien unter der Führung der Silvia Quandt&Cie. AG geplant. Es findet kein öffentliches Angebot statt.
Der Aktionär Guido A. Krass hat sich verpflichtet, im Rahmen des Bezugsangebots 1.000.000 neue Aktien zu zeichnen. Die Aktionärin Ubbink B.V. mit Sitz in Doesburg, Niederlande, eine Tochtergesellschaft der CENTROTEC Sustainable AG, hat sich darüber hinaus verpflichtet, die ihr im Rahmen der Kapitalerhöhung zustehenden Bezugsrechte in einer Höhe von 850.000 neuen Aktien auszuüben und diese Aktien direkt zu zeichnen.
Die Ubbink B.V. stellt der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG in ihrer Funktion als Bezugsstelle im Rahmen einer Wertpapierleihe bis zu 4.100.000 börsennotierte alte Aktien der Gesellschaft zur Verfügung. Bei der Abgabe ihrer Bezugserklärung haben die Aktionäre deshalb die Möglichkeit, statt der Belieferung mit neuen Aktien die Belieferung mit börsennotierten alten Aktien aus dieser Wertpapierleihe zu wählen.
Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem voraussichtlich am 27. Oktober 2009 im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Bezugsangebot entnommen werden.
