Der Vorstand der Asian Bamboo AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch eine teilweise Ausnutzung des genehmigtem Kapitals um bis zu 1.275.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.275.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien) zu erhöhen.
Über insgesamt weitere 191.250 Aktien der Asian Bamboo AG besteht eine Mehrzuteilungsoption (sog. Greenshoe Option) aus den Beständen der Green Resources Enterprises Holdings Limited ('Green Resources'), dem Großaktionär der Asian Bamboo AG. Alleiniger Anteilseigner von Green Resources ist Herr Lin Zuojun, der Gründer und CEO der Asian Bamboo AG. Die Aktien werden institutionellen Anlegern unter Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen eines Private Placement angeboten; der endgültige Umfang der Kapitalerhöhung sowie der Ausgabepreis werden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) festgelegt. Sal. Oppenheim begleitet die Transaktion als Global Co-ordinator, Sole Bookrunner und Joint Lead Manager. M. M. Warburg fungiert als Joint Lead Manager.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden und sind ab dem 1. Januar 2009 gewinnanteilberechtigt. Bis zur Handelsaufnahme der neuen Aktien stellt Green Resources Aktien zur Zuteilung an Investoren mittels einer befristeten Aktienleihe bereit.
Der Nettoemissionserlös soll zur Pacht von 4.000 Hektar ('ha') neuer erntereifer Plantagen ('neue Plantagen') eingesetzt werden. 2010 beabsichtigt das Unternehmen damit, zusätzlich 11.000 ha neue Plantagen zu pachten (7.000 ha im ersten Halbjahr, wie unter dem 12. Oktober 2009 vermeldet, und 4.000 ha im zweiten Halbjahr). Weitere Details wie Größe und Lage der neuen Plantagen werden schnellstmöglich nach der Kapitalerhöhung bekanntgegeben. Der Vorstand geht davon aus, dass sich der Gesamtbestand an Plantageflächen Ende 2010 auf insgesamt rund 40.000 ha belaufen wird, 11.000 ha bzw. 37% mehr als die jetzigen 29.000 ha.
Angesichts der Kapitalerhöhung hat der Vorstand beschlossen, das aktuelle Aktienrückkaufprogramm zu beenden. Im Vorfeld der Kapitalmaßnahme präsentiert das Unternehmen außerdem die vorläufigen Zahlen für die ersten 9 Monate des laufenden Geschäftsjahres.
* Umsatz steigt um 29% auf 40, 7 Mio. EUR * Bereinigtes Nettoergebnis steigt 34% auf 19,4 Mio. EUR * Bereinigte Nettoergebnis-Marge: 47,7% (Vorjahr: 46,1%)
Aufgrund des Kursanstiegs der Asian Bamboo Aktie im dritten Quartal sind im Berichtszeitraum für die sog. 'Share Appreciation Rights ('SARs', 'Optionen'), die einigen Führungskräften eingeräumt wurden, nicht realisierte Kosten in Höhe von 1,5 Mio. EUR verbucht worden. Ohne diesen nicht liquiditätswirksamen Posten beträgt das Bereinigte Nettoergebnis 20,9 Mio. EUR, was einem Anstieg auf Jahresbasis um 44% entspricht, und die Bereinigte Nettoergebnis-Marge 51,4%.
Gleichzeitig bekräftigt Asian Bamboo die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2009, wonach mit einem Umsatz von rund 55 Mio. EUR und einer bereinigten Nettoergebnismarge von 45% gerechnet wird. Die Verwaltung der Asian Bamboo AG beabsichtigt, den Aktionären auf der nächsten Hauptversammlung eine Dividende von 0,30 EUR für das laufende Geschäftsjahr vorzuschlagen, 50% mehr als im Vorjahr.
Veröffentlichungsdatum:
21.10.2009
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21:16
Redakteur:
rpu
