Mit Bezug auf die Ad-hoc Meldung vom 21. Oktober 2009 freut sich die Asian Bamboo AG bekannt geben zu können, dass heute 1.275.000 neue Aktien im Rahmen eines Private Placement zu einem Kurs von 20,00 EUR bei institutionellen Anlegern platziert wurden. Die Platzierung erfolgte am 22. Oktober im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding). Sal. Oppenheim begleitete die Transaktion als Sole Bookrunner, M. M. Warburg als Joint Lead Manager. Aufgrund der hohen Nachfrage erstrangiger Investoren, die die angebotenen Stücke deutlich überstieg, wurden 191.250 Aktien (sog. 'Greenshoe') aus den Beständen von Green Resource Enterprises Holdings Ltd ('Green Resources') mehrzugeteilt. Alleiniger Inhaber von Green Resources ist Mr. Lin Zuojun, Gründer und CEO der Asian Bamboo AG. Darüber hinaus hat Green Resources aus ihrem eigenen Bestand weitere 308.750 Aktien an der Asian Bamboo AG an Investoren veräußert. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechtes beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 14.025.000 EUR, eingeteilt in 14.025.000 Aktien.
Infolge der Platzierung hat sich der Anteilsbesitz von Green Resources an Asian Bamboo um 308.750 auf nunmehr 6.951.950 Aktien verringert, was einem Anteil von 49,6% am Grundkapital nach Kapitalerhöhung und Umplatzierung entspricht. Im Falle der Ausübung der Greenshoe-Option wird der Anteilsbesitz von Green Resources an Asian Bamboo 6.760.700 Aktien betragen, mithin 48,2% des Grundkapitals. Sowohl die Gesellschaft als auch der Hauptaktionär Green Resources haben sich verpflichtet, in einem Zeitraum von 6 Monaten nach Abschluss der Kapitalerhöhung keine weiteren Aktienverkäufe ohne vorherige Zustimmung durch den Sole Bookrunner Sal. Oppenheim vorzunehmen (sog. Soft Lock-up).
Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von 25,5 Mio. EUR zu, der überwiegend zur Pachtung neuer erntereifer Plantageflächen genutzt werden soll.
