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72 Mio. Euro Kapitalzufluss aus Kapitalerhöhung
Die IVG Immobilien AG erhöht ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von 116.000.000,00 EUR auf 126.000.000,00 EUR.
Die 10.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien) wurden bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den Wertpapierbörsen Berlin, Düsseldorf und München zugelassen werden und sind ab dem 1. Januar 2009 dividendenberechtigt.
Der Platzierungspreis beträgt 7,20 EUR je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 72 Mio. EUR zu. Der Emissionserlös soll der Finanzierung des weiteren Wachstums der Gesellschaft durch ausgewählte, bereits identifizierte Immobilieninvestitionen dienen.
Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am Montag, den 26. Oktober 2009, erfolgen. Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Transaktion sind die Commerzbank und UniCredit Group.
