Drucken Übernahme der MCE-Gruppe und Bezugsrechtskapitalerhöhung

Die Bilfinger Berger AG hat am 6. Oktober 2009 einen Kaufvertrag über sämtliche Anteile an der MCE Beteiligungsverwaltungs GmbH, Linz, Österreich (MCE) abgeschlossen. Der Kaufpreis beträgt 350 Mio. EUR. Die Akquisition steht noch unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die Europäische Kommission. Die Gesellschaften der MCE-Gruppe sind wie Bilfinger Berger Industrial Services und Bilfinger Berger Power Services auf Planung, Errichtung und Wartung von Anlagen der Prozessindustrie und der Energiewirtschaft ausgerichtet. Die MCE-Gruppe beschäftigte zum 31. Dezember 2008 über 6.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2008 bei einer Leistung von rund 900 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von rund 5% ein EBIT von rund 45 Mio. EUR.

Zudem hat der Vorstand der Bilfinger Berger AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 7. Mai 2009 zur Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital 2009) Gebrauch gemacht und eine Bezugsrechts-Kapitalerhöhung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2009 durch Ausgabe von 8.828.025 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht werden, was rund 25% des bisherigen Grundkapitals entspricht. Die neuen Aktien werden durch die Mitglieder eines Bankenkonsortiums bestehend aus Commerzbank, Deutscher Bank und BNP Paribas mit der Verpflichtung übernommen, sie den bezugsberechtigten Aktionären zu den im Bezugsangebot genannten Bedingungen im Verhältnis 4:1 (d.h. vier alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie) zum Bezug anzubieten. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2009 gewinnanteilsberechtigt. Der Bezugspreis beträgt 30,60 EUR. Das Bankenkonsortium hat sich gegenüber der Bilfinger Berger AG zur vollständigen Übernahme der neuen Aktien zum Bezugspreis verpflichtet.

Der der Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung zufließende Brutto-Emissionserlös von rund 270 Mio. EUR soll der anteiligen Finanzierung des Erwerbs der Anteile an der MCE dienen und die finanzielle Flexibilität der Bilfinger Berger AG erhalten.

Die Bezugsfrist für die neuen Aktien wird voraussichtlich vom 7. Oktober 2009 bis 20. Oktober 2009 (jeweils einschließlich) laufen. Es ist beabsichtigt, in der Zeit vom 7. Oktober 2009 bis 16. Oktober 2009 (jeweils einschließlich) einen öffentlichen Bezugsrechtshandel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Parketthandel) einzurichten. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 20. Oktober 2009 zum Börsenhandel in Frankfurt und Stuttgart zugelassen und am 22. Oktober 2009 an die Aktionäre übertragen.

Das Bezugsangebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, der voraussichtlich am 6. Oktober 2009 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und u. a. unter http://www.bilfinger.de abrufbar sein wird.

Veröffentlichungsdatum: 06.10.2009 - 08:56
Redakteur: rpu