IR Ansprechpartner:
Herr
Sebastian
Jacob
[email protected]
+49 (0) 30 / 89786 – 5413
Kapitalerhöhung
Der Vorstand der Deutsche Wohnen AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis für die aus der am 7. August 2009 von der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht stammenden neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von jeweils 1,00 EUR auf 4,50 EUR je Aktie festgelegt. Die neuen Aktien sind zum 1. Januar 2009 voll gewinnanteilberechtigt. Insgesamt sollen im Rahmen der Kapitalerhöhung 55.440.000 neue Aktien ausgegeben und das Grundkapital der Deutsche Wohnen AG von 26.400.000 EUR um 55.440.000 EUR auf 81.840.000 EUR erhöht werden.
Aktionäre der Deutsche Wohnen AG erhalten Bezugsrechte und können für je 10 gehaltene Aktien 21 neue Aktien erwerben. Die Bezugsfrist soll, vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Prospekts, am 24. September beginnen und voraussichtlich am 7. Oktober 2009 enden. Nicht bezogene Aktien sollen direkt nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung platziert werden.
Die OCM Luxembourg Real Estate Investments S.à r.l. und die OCM Luxembourg Opportunities Investments S.à r.l. haben sich gegenüber den Konsortialbanken und der Gesellschaft verpflichtet, neue Aktien im Gesamtwert von EUR 51,5 Mio. bzw. 20,6 % des Gesamtvolumens der Transaktion zu zeichnen. Die entsprechenden Zahlungen erfolgen insbesondere vorbehaltlich der Nichtbeendigung des Übernahmevertrages durch die Konsortialbanken mit der endgültigen Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien im Rahmen des Angebots.
Die Gesellschaft erwartet, dass der Gesamtbruttoerlös aus der Kapitalerhöhung voraussichtlich ca. 249,5 Mio. EUR betragen wird. Von dem erwarteten Gesamtnettoemissionserlös von 236,5 Mio. EUR soll etwa die Hälfte zur Reduzierung von Verbindlichkeiten des Deutsche Wohnen Konzerns verwendet werden.
Die Bezugsrechte für die neuen Aktien sollen, vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts, voraussichtlich vom 24. September bis einschließlich 5. Oktober 2009 im regulierten Markt (Parketthandel) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts werden alle von der Gesellschaft bereits ausgegeben Aktien voraussichtlich ab dem 24. September 2009 am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse 'ex Bezugsrecht' notiert. Die neuen Aktien sollen, vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts, voraussichtlich am 9. Oktober 2009 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank werden die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners vollständig übernehmen.
