Der Vorstand der TOMORROW FOCUS AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das bestehende Genehmigte Kapital zu nutzen und eine Kapitalerhöhung in Höhe von 12,5% des Grundkapitals mit Bezugsrecht der Aktionäre vorzunehmen. Durch Ausgabe von 5.890.265 neuen Aktien soll das Grundkapital von derzeit 47.122.125 EUR auf 53.012.390 EUR erhöht werden. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung dient der Finanzierung der vollständigen Übernahme der EliteMedianet GmbH, Hamburg, der Betreiberin des Premium-Partnervermittlungsportals ElitePartner.de, sowie weiteren möglichen Akquisitionen. Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von 2,81 EUR je Aktie ausgegeben und sind ab dem 01. Januar 2009 gewinnberechtigt.
Im Rahmen des nicht öffentlichen Angebots wird den Aktionären für die 5.890.265 neuen Aktien ein mittelbares Bezugsangebot eingeräumt. Die Aktionäre der Gesellschaft werden durch Veröffentlichung des Bezugsangebotes aufgefordert, ihr Bezugsrecht zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit vom 18. September 2009 bis zum 02. Oktober 2009, 12 Uhr MESZ (jeweils einschließlich) auszuüben. Das Bezugsverhältnis ist 8:1, d.h. je acht bestehende TOMORROW FOCUS-Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie zum Ausgabebetrag von EUR 2,81 je Aktie. Ein organisierter Bezugsrechtshandel findet nicht statt.
Als Bezugsstelle fungiert die Sal. Oppenheim jr.&Cie. KGaA, Köln, die auch zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien zugelassen ist. Die Burda-Gruppe hat sich gegenüber Sal. Oppenheim jr.&Cie. KGaA verpflichtet, im Rahmen der Kapitalerhöhung die auf sie entfallenden Bezugsrechte vollständig auszuüben.
Etwaige nach Ablauf der Bezugsfrist aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene Aktien werden ausschließlich den Aktionären zum Bezug angeboten. Hierzu kann jeder bezugsberechtigte Aktionär über den auf seinen Bestand an alten Aktien nach Maßgabe des Bezugsverhältnisses entfallenden Bezugsrechts hinaus ein verbindliches Angebot zum Erwerb weiterer Aktien aus der Kapitalerhöhung zum Ausgabebetrag von 2,81 EUR je Aktien abgeben (Mehrbezug).
Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem voraussichtlich am 17. September 2009 im elektronischen Bundesanzeiger und der Financial Times Deutschland veröffentlichten Bezugsangebot entnommen werden.
