Das Solartechnologieunternehmen systaic AG hat heute die Ausgabe einer Wandelanleihe zum Zwecke der weiteren Wachstumsfinanzierung beschlossen. Die Wandelanleihe hat einen Gesamtausgabebetrag von nominal ca. 15,8 Mio. Euro und eine Laufzeit bis 2013. Der Ausgabepreis beinhaltet einen Aufschlag (Agio) von ca. 25%, so dass sich der Mittelzufluss auf rund 19,7 Mio. Euro beläuft.
Der Wandlungspreis wurde inklusive eines zusätzlichen vereinbarten Aufgeldes mit 6,58 Euro je SYSTAIC-Aktie festgelegt. Die Wandlung ist erstmals ab 28. September 2009 möglich. Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich den Aktionären der systaic AG zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 73:1.
Ein Handel der Bezugsrechte findet nicht statt. Das Bezugsangebot wird am 24. August 2009 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die nicht bezogenen Wandelschuldverschreibungen werden privat platziert.
