Die Deutsche EuroShop AG hat ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von 34.374.998,00 EUR auf 37.812.496,00 EUR erhöht.
Die 3.437.498 neuen auf den Namen lautenden Aktien (Stückaktien) wurden bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden und sind ab dem 1. Januar 2009 dividendenberechtigt.
Der Platzierungspreis beträgt 19,50 EUR je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 67 Mio. EUR zu. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zur Finanzierung
des weiteren Wachstums der Gesellschaft und zur Wahrnehmung sich bietender Investitionschancen verwendet werden.
Aufgrund der erforderlichen technischen Schritte zur Durchführung der beschriebenen Transaktion wird die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien nicht vor Freitag, den 10. Juli 2009, erfolgen. Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Transaktion sind die Commerzbank und Goldman Sachs International.
Veröffentlichungsdatum:
07.07.2009
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12:41
Redakteur:
rpu
