Die SGL Carbon SE hat eine nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht ('Wandelanleihe') im Volumen von 190 Mio. Euro erfolgreich platziert, die von nationalen und internationalen institutionellen Investoren nachgefragt wurde. Auch Ankerinvestoren haben sich an der Emission beteiligt.
Die Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren wird mit einem Kupon von 3,50% p.a. und einem anfänglichen Wandlungspreis je Aktie von 29,39 Euro ausgegeben. Dies entspricht einer Prämie von 30% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der SGL Carbon SE während des Bookbuilding-Verfahrens.
Das Settlement der Wandelanleihe wird um den 30. Juni 2009 erwartet. Die SGL Carbon SE strebt die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse an.
ABN AMRO, Commerzbank und Morgan Stanley begleiten die Emission als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners. Landesbank Baden Württemberg und UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) agieren als Co-Lead Managers.
Die SGL Group plant die Emissionserlöse aus der Wandelanleihe insbesondere für beschleunigte Expansions- und Investitionspläne im Geschäftsfeld Advanced Materials als auch für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.
