Der Vorstand der SGL Carbon SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer Wandelanleihe beschlossen. Bei der Wandelanleihe handelt es sich um nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibungen mit Wandlungsrecht in Aktien der SGL Carbon SE ('Wandelanleihe'). Die Emission wird institutionellen Investoren außerhalb der USA im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der SGL Carbon SE wurde ausgeschlossen.
Die Wandelanleihe wird ein Volumen von ca. 190 Mio. Euro haben und in ca. 6,5 Mio. nennwertlose Stückaktien der SGL Carbon SE wandelbar sein. Die Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren wird zu 100% des Nennwertes begeben und ist zu 100 % rückzahlbar. Der Kupon soll zwischen 3,0% und 4,0% p.a. bei jährlicher Zahlung liegen. Der anfängliche Wandlungspreis wird 30% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der SGL Carbon SE während des Bookbuilding-Verfahrens liegen.
Die Preisfestsetzung wird im Laufe des Tages erwartet. Das Settlement findet um den 30. Juni 2009 statt. Die SGL Carbon SE strebt die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse an.
ABN AMRO, Commerzbank und Morgan Stanley begleiten die Emission als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners. Landesbank Baden Württemberg und UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) agieren als Co-Lead Managers.
Die SGL Group plant die Emissionserlöse aus der Wandelanleihe insbesondere für beschleunigte Expansions- und Investitionspläne im Geschäftsfeld Advanced Materials als auch für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.
