Air Berlin PLC hat heute 23,0 Mio. EUR durch die Ausgabe von rund 6,6 Mio. neuen Aktien im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei instititutionellen und qualifizierten Investoren zu einem Preis von 3,50 EUR pro Aktie erlöst. Durch die Ausgabe der Aktien wird das Grundkapital um knapp 10% erhöht.
Darüber hinaus haben sich Air Berlins größter Aktionär, die ESAS Holding A.S., sowie Johannes Zurnieden, Chairman des Board of Directors der Air Berlin, und Joachim Hunold, CEO der Air Berlin, verpflichtet, jeweils 4 Millionen, 350.000 bzw. 150.000 weitere neue Aktien zum Platzierungspreis des Bookbuilding-Verfahrens zu erwerben. Dies führt zu zusätzlichen Einnahmen von 15,8 Mio. EUR. Die in diesem Zusammenhang zu zeichnenden neuen Aktien werden im Rahmen einer weiteren Kapitalerhöhung der Air Berlin ausgegeben werden.
Die Erlöse der Kapitalerhöhung werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Credit Suisse begleitete die Aktienplatzierung als alleiniger Bookrunner. Das Settlement der Platzierung wird am oder um den 9. Juni 2009 erwartet. Nach der Kapitalerhöhung beträgt die Anzahl ausstehender, voll eingezahlter und eingetragener Aktien von Air Berlin 72.288.803.
