Platzierung von bis zu 85 Mio. Aktien der Renewable Energy Corporation
Die Q-Cells SE beabsichtigt bis zu rd. 85 Mio. Aktien der Renewable Energy Corporation ASA (REC) zu platzieren. Die Beteiligung der Q-Cells (84.956.767 Aktien) entspricht ca. 17,2% des Aktienkapitals der REC. Citigroup, Morgan Stanley, ABG Sundal Collier, Dresdner Kleinwort/Commerzbank und UniCredit Group sind Konsortialführer für diesen Verkaufsprozess. Eine endgültige Entscheidung hinsichtlich Preis und Höhe der Transaktion wird im Anschluss an das Bookbuilding-Verfahren getroffen.
Der Nettoerlös der REC-Aktienplatzierung wird zur Rückzahlung der derzeitigen Inanspruchnahme verwendet und reduziert gleichzeitig den bisherigen Rahmen des Konsortialkredites (500 Mio. Euro). Durch diese Transaktion erwartet Q-Cells für das laufende Geschäftsjahr eine erhebliche Reduktion der Nettoverschuldung und des Zinsaufwandes. Die vorzeitige Rückzahlung der Schulden führt zu einer Zinsentlastung von bis zu 20 Mio. Euro für das laufende Jahr. Damit wird Q-Cells deutlich flexibler bei der Finanzierung aktuell geplanter Investitionen und erlangt einen größeren Spielraum für die langfristige Wachstumsfinanzierung des Unternehmens.
REC wird nach dem Verkauf dieses Aktienpaketes auch weiterhin ein wichtiger Partner für Q-Cells bleiben. Das norwegische Unternehmen ist einer der Hauptlieferanten von Q-Cells für Solarwafer. Daneben sind REC und Q-Cells gemeinsam mit Evergreen Solar Anteilseigner des Joint Ventures Sovello AG.
