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CropEnergies AG gibt Preisspanne für Aktien bekannt
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Angebotszeitraum beginnt am 25. September und endet am 28. September 2006
Die CropEnergies AG und ihre Muttergesellschaft Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt haben zusammen mit der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, als Globalem Koordinator, die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, im Rahmen des Decoupled-Verfahrens für den Börsengang auf 8 EUR bis 10,75 EUR pro angebotene Aktie festgelegt. Der Angebotszeitraum beträgt etwa vier Werktage; er beginnt am 25. September und endet am 28. September 2006. Während dieser Zeit nehmen die Niederlassungen der Konsortialbanken Kaufangebote von Anlegern freibleibend während der üblichen Geschäftszeiten entgegen. Am letzten Tag des Angebotszeitraums wird die Abgabe von Kaufangeboten für Privatanleger bis 12.00 Uhr (MESZ) und für institutionelle Anleger bis 14.00 (MESZ) möglich sein.
Als erster Handelstag ist der 29. September 2006 vorgesehen. Beantragt ist die Zulassung zum Börsenhandel im amtlichen Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des amtlichen Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse.
Angeboten werden bis zu 25 Mio. auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien). Die Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, die voraussichtlich am 27. September 2006 von einer außerordentlichen Hauptversammlung der CropEnergies AG beschlossen wird. Die Aktien sind mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 3. Mai 2006, dem Tag der Gründung der Gesellschaft, ausgestattet. Darüber hinaus können bis zu 3 Mio. Aktien aus dem Eigentum der Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt im Wege der Mehrzuteilungsoption zugeteilt werden. Den Erlös aus dem Verkauf der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung, abzüglich der von der CropEnergies AG zu tragenden Provisionen der Konsortialbanken und der Kosten des Börsengangs, erhält die CropEnergies AG. Der Erlös aus dem Verkauf der Aktien aus dem Eigentum der Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt fließt der Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt zu, sofern eine Mehrzuteilung erfolgt.
