Der Vorstand der Premiere AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis für eine neue Premiere Aktie auf 1,12 EUR festgelegt. Zu diesem Preis hat News Corp für die Kapitalerhöhung ihre Unterstützung durch Abgabe einer Platzierungsgarantie zugesichert, die an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Der Preis entspricht dem Schlusskurs der Premiere Aktie vom 3. April 2009 abzüglich eines Abschlags von 49,8 Prozent, bzw. einem Abschlag von 19,9 Prozent von dem theoretischen Ex-Bezugsrechts-Preis (Theoretical Ex-Rights Price, TERP)von dem XETRA-Kurs der Frankfurter Börse.
Durch die Ausgabe der neuen Aktien erhöht sich das Grundkapital von 122.683.636 EUR um 367.463.508 EUR auf 490.147.144 EUR. Die Kapitalerhöhung war von den Aktionären der Premiere AG im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung am 26. Februar 2009 beschlossen worden und wurde am 3. April 2009 in das Handelsregister eingetragen. Der anteilige Betrag am Grundkapital je neuer Aktien beträgt 1,00 EUR; sie sind zum 1. Januar 2009 voll dividendenberechtigt.
Die Kapitalerhöhung ist ein wesentlicher Bestandteil der Finanzierungsstruktur, auf die sich Premiere, ihr Bankenkonsortium und News Corp am 22. Dezember 2008 geeinigt hatten. Der Hauptaktionär von Premiere, News Adelaide Holdings B.V., ein indirektes Tochterunternehmen der News Corp, hat zugesagt, so viele Bezugsrechte auszuüben und/oder Aktien zu zeichnen, die nicht von anderen Aktionären oder Dritten gezeichnet werden, dass ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 411,6 Mio. EUR sichergestellt ist.
Aktionäre von Premiere erhalten ein Bezugsrecht und können für je eine gehaltene Aktie drei neue Aktien erwerben. Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Prospekts, soll die Bezugsfrist am 8. April beginnen und voraussichtlich am 21. April 2009 enden.
Die Bezugsrechte für die neuen Aktien (ISIN DE000AOXFWC9) sollen voraussichtlich, vorbehaltlich der Billigung und der Veröffentlichung des gebilligten Prospekts, vom 8. April bis einschließlich 17. April 2009 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Parketthandel) gehandelt werden können. Voraussichtlich ab dem 8. April 2009 wird die Premiere Aktie am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ex Bezugsrecht gehandelt werden. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 24. April 2009 in die bestehende Notierung von Premiere an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
ABN AMRO Bank N.V., eine indirekte Tochtergesellschaft der Royal Bank of Scotland, und UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank) betreuen die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Lead Manager.
Veröffentlichungsdatum:
06.04.2009
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07:17
Redakteur:
rpu
