Die GWB Immobilien AG, Spezialist für die Realisierung und Vermarktung von Einkaufs- und Fachmarktzentren, plant die Erstnotiz ihrer Aktien für den 4. Oktober 2006. Die Zeichnungsfrist beginnt am 21. September 2006 und endet am 29. September 2006. Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, liegt zwischen 12,50 und 17,50 EUR je Aktie.
Die Aktien der GWB Immobilien AG werden Anlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland sowie über Privatplatzierungen an institutionelle Anleger im europäischen Ausland zum Kauf angeboten. Das Angebot umfasst bis zu 2.000.000 Aktien. Davon stammen bis zu 1.660.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 91.000 Aktien aus dem Besitz von Altaktionären. Zudem können im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption bis zu 249.000 Aktien der Gesellschaft aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre platziert werden. Auf Basis der Preisspanne ergibt sich ein Emissionsvolumen (inkl. Greenshoe) von 25 Mio. Euro bis 35 Mio. EUR. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von bis zu 29,05 Mio. Euro zu. Der Streubesitz wird im Falle der vollen Ausübung der Greenshoe-Option bei 41,7% liegen.
Inhaber der GWB-Genussscheine (WKN A0DQSE) können bis zu 371.043 Aktien der GWB Immobilien AG bevorrechtigt zeichnen. Jeder Inhaber von Genussscheinen der Gesellschaft kann für einen Genussschein, den er am 21. September 2006 besitzt, eine Aktie der GWB zeichnen. Der Angebotszeitraum für Genussscheininhaber beginnt am 22. September 2006 und endet am 28. September 2006 um 15:00 Uhr (MESZ). Die Aktien der GWB Immobilien AG sollen unter der ISIN DE000A0JKHG0, Börsenkürzel G7B, im Prime Standard des Geregelten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Als Konsortialführer hat das Unternehmen die VEM Aktienbank AG mandatiert. Platzierungspartner sind die Direktanlagebanken comdirect, Cortal Consors, flatex AG und DAB bank AG sowie das Bankhaus Reuschel & Co., die youmex Capital und die BIW Bank AG. Die der WGZ Bank angeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken nehmen ebenfalls Zeichnungsaufträge entgegen.
Die GWB Immobilien AG hat das Geschäftsjahr 2005 und das erste Halbjahr 2006 erfolgreich abgeschlossen. Im Geschäftsjahr 2005 stieg die Gesamtleistung der GWB um 10% auf 9,3 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern vervierfachte sich auf 0,8 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr 2006 hat sich die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung mit einer Gesamtleistung von 28,3 Mio. Euro und einem Ergebnis vor Steuern von 2,1 Mio. EUR fortgesetzt.
