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IPO voraussichtlich noch im September 2006
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Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant
Die Manz Automation AG, einer der führenden Hersteller von Automations- und Qualitätssicherungssystemen für die Photovoltaik- und LCD-Industrie, plant noch im September 2006 die Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots unter Führung der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) bietet die Manz Automation AG bis zu 977.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien (ISIN: DE000A0JQ5U3) zum Kauf an. Hiervon stammen bis zu 780.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 84.000 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre. Zudem stehen bis zu 113.500 weitere Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre für eine eventuelle Mehrzuteilungsoption (Greenshoe") zur Verfügung. Bei einer erfolgreichen Platzierung aller Aktien wird dem Unternehmen in Abhängigkeit der noch festzulegenden Zeichnungsspanne ein Emissionserlös im niedrigen zweistelligen Millionen Euro-Bereich zufließen. Das frische Eigenkapital will die Manz Automation AG für das weitere Unternehmenswachstum einsetzen.
Das Grundkapital der Manz Automation AG wird sich bei vollständiger Platzierung der Aktien von 2.477.250 EUR um 31,5% auf 3.257.250 EUR erhöhen. Der Free Float wird nach erfolgreicher Kapitalerhöhung und Ausübung des Greenshoes 30,0% betragen. Alleiniger Mehrheitsgesellschafter bleibt weiterhin der Gründer und Vorstandsvorsitzende Dieter Manz mit einem Anteil von 59% am Grundkapital. Sämtliche Altaktionäre haben sich verpflichtet, im Zeitraum von 12 Monaten keine Aktien der Gesellschaft zu veräußern (Lock-Up).
"Wir sehen in unseren Kernmärkten Photovoltaik und LCD erhebliche Wachstumschancen. Mit dem Emissionserlös des geplanten Börsengangs wollen wir unsere Produktionskapazitäten aufstocken, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten forcieren und unser weltweites Vertriebs- und Servicenetz verstärken, um von der steigenden Nachfrage zu profitieren", erläutert Dieter Manz die Motive für den Börsengang. "Zudem wollen wir uns mit innovativen Systemlösungen zukünftig auch als Partner für Laborautomation in der Life Science-Industrie etablieren."
Nach der heute erfolgten Billigung durch die BaFin steht der Wertpapierprospekt auf der Website www.manz-automation.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.
