Drucken CWI Real Estate: Preisspanne beträgt 8,50 EUR - 9,50 EUR

Die Preisspanne für die Aktien der CWI Real Estate AG wurde auf 8,50 EUR - 9,50 EUR festgelegt. Somit fließt der Gesellschaft bei vollständiger Platzierung der Aktien ein Emissionserlös vor IPO-Kosten von bis zu 11,4 Mio. EUR zu. Dieser dient im Wesentlichen dem Ausbau des Immobilienhandelsgeschäfts. Die Zeichnungsfrist läuft vom 6. - 8. September 2006, die Erstnotiz im Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 12. September 2006 geplant.

Angeboten werden bis zu 1.195.800 Aktien, die vollständig aus einer Kapitalerhöhung stammen. Als Greenshoe stehen zusätzlich bis zu 160.000 Aktien zur Verfügung, die von den Altaktionären beigesteuert werden. Sämtliche weiteren Aktien der Altaktionäre unterliegen einer Veräußerungssperre (Lock up) für 12 Monate. Der Streubesitz beläuft sich bei vollständiger Platzierung inklusive Greenshoe auf 37,9%. Begleitet wird der Börsengang von der WestLB AG.

"Unsere Geschäftstätigkeit, Wohnungsportfolios von Großinvestoren, Banken und Zwangsverwaltern zu sehr günstigen Konditionen einzukaufen, um Einzelwohnungen an Privatinvestoren zum Zwecke der Altersvorsorge weiter zu veräußern, stößt auf großes Interesse", erläutert Dr. Albrecht Spindler. "Vorgespräche mit Investoren haben untermauert, dass unser Geschäftsmodell den veränderten Marktbedürfnissen entspricht. Mit dem Börsengang wollen wir unser operatives Geschäft deutlich ausweiten und am dynamischen Wachstum der Vergangenheit anknüpfen."

Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 25. August 2006 gebilligten Prospekt und einem Nachtrag in Bezug auf die oben genannten Informationen, der nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht wurde. Der Wertpapierprospekt einschließlich des gebilligten Nachtrags zur Preisspanne steht unter der Website www.cwi.de zum Download zur Verfügung.

Veröffentlichungsdatum: 05.09.2006 - 15:07
Redakteur: rpu