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Falk
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Preisspanne für PETROTEC Aktien liegt zwischen 17 EUR und 22 EUR
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Angebotszeitraum endet am 3. November 2006
Die PETROTEC AG, ein eigenen Angaben zufolge führender deutscher Hersteller von Qualitäts-Biodiesel nach der europäischen Norm EN 14214 aus bis zu 100% Altspeisefetten, hat heute weitere Details für den geplanten Börsengang festgelegt. Zusammen mit der UBS Investment Bank als Globalem Koordinator, der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien als weiterem Joint-Lead Manager und Joint Bookrunner und der Bayerischen Landesbank als Co-Lead-Manager, sowie der 100%igen Aktionärin Petrotec S.à r.l., Luxemburg, wurde die Preisspanne für die angebotenen Aktien auf 17 EUR bis 22 EUR pro Aktie festgelegt. Zum Mittelwert der Preisspanne hätte PETROTEC bei vollständiger Durchführung der IPO-Kapitalerhöhung eine Marktkapitalisierung von 205 Mio. EUR, die einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von 157 Mio. EUR entspricht. Dieser Unternehmenswert ergibt sich unter Einbeziehung der Nettoverschuldung von ca. 59 Mio. EUR zum 30. Juni 2006.
Angeboten werden bis zu 5,5 Mio. auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der PETROTEC AG aus einer von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft noch zu beschließenden Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Zusätzlich stehen bis zu 825.000 bestehende Aktien aus dem Eigentum der Aktionärin (Petrotec S.à r.l.) für eventuelle Mehrzuteilungen zur Verfügung. Darüber hinaus gibt die Petrotec S.à r.l. keine weiteren Aktien im Rahmen des Börsengangs ab. Im Falle der vollständigen Platzierung der angebotenen Maximalzahl von Aktien wird sich der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an der PETROTEC AG auf rund 52% (60% im Falle der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option) belaufen.
Anleger können in der Zeit vom 30. Oktober 2006 bis zum 3. November 2006 Kaufangebote für die Aktien abgeben. Der Angebotszeitraum endet am 3. November 2006 um 12.00 Uhr MEZ für Privatanleger und um 17.00 Uhr MEZ für institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis wird am 4. oder 5. November 2006 festgelegt werden; die Notierungsaufnahme der PETROTEC Aktie (welche die Wertpapierkennnummer PET111 und den ISIN DE000PET1111 haben wird) erfolgt voraussichtlich am 6. November 2006.
