Die Aktien der Muehlhan AG werden zum Preis von 5,80 EUR ausgegeben. Die Preisspanne betrug 5,80 bis 7,80 EUR. Das Platzierungsvolumen beträgt (inklusive Mehrzuteilungsoption) 9,2 Millionen Aktien. Aus der Kapitalerhöhung von insgesamt vier Millionen Aktien fließen dem Spezialisten für maritimen Oberflächenschutz rund 23,2 Mio. EUR Emissionserlös (vor Abzug der IPO-Kosten) zu. Die Transaktion wird von der WestLB als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet. Die Handelsaufnahme im Open Market (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierböse erfolgt am 26. Oktober 2006.
Die Muehlhan AG wird den ihr aus dem Angebot zufließenden Nettoerlös in das Wachstumssegment Öl & Gas Offshore, in die Erweiterung des internationalen Firmen-Netzwerkes sowie in den Ausbau der bestehenden Standorte investieren. Insbesondere im traditionellen Offshore-Markt in der Nordsee, aber auch im asiatischen und afrikanischen Markt sieht Muehlhan großes Potenzial im Oberflächenschutz für Öl & Gas Offshore-Anlagen. Weiter plant das Unternehmen mit zusätzlichen Standorten das weltweite Netzwerk zu erweitern, um entlang aller relevanten Schifffahrtsrouten vertreten zu sein.
