Platzierungspreis auf 47,00 EUR je Aktie festgelegt
Die SMA Solar Technology AG hat heute gemeinsam mit den abgebenden Aktionären sowie den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Citi und Deutsche Bank den Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 47,00 EUR je Aktie festgelegt. Der Platzierungspreis liegt damit in der oberen Hälfte der Preisspanne von 40,00 EUR bis 52,00 EUR je Aktie. Die Platzierung war mehrfach überzeichnet.
Einschließlich Mehrzuteilungen wurden insgesamt 7,7 Mio. Aktien zugeteilt. Davon stammen 2,7 Mio. auf den Inhaber lautende Stammaktien aus der am 22. Juni 2008 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital sowie 4 Mio. auf den Inhaber lautende Stammaktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre. Darüber hinaus wurden von den abgebenden Aktionären 1 Mio. auf den Inhaber lautende Stammaktien für Mehrzuteilungen zur Verfügung gestellt und voll zugeteilt. Bei insgesamt 34,7 Mio. ausstehenden Aktien wird sich der Streubesitz ohne Berücksichtigung der von Mitarbeitern gehaltenen bzw. im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung Mitarbeitern zugeteilten Aktien und bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf 21,9 Prozent belaufen.
Das Emissionsvolumen wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 361,9 Mio. EUR betragen. Der Gesellschaft werden davon aus der Kapitalerhöhung brutto rund 126,9 Mio. EUR zufließen. Die Aktie der SMA wird am 27. Juni 2008 erstmals im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
