Drucken Börsendebüt im Prime Standard am 19. Juni 2008 geplant

Die GK SOFTWARE AG plant nun am 19. Juni 2008 die Erstnotiz im stark regulierten Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse. Insgesamt sollen im Rahmen des veränderten Emissionskonzepts bis zu 415.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung angeboten werden. Zudem stehen weitere bis zu 60.000 Aktien im Rahmen einer Greenshoe-Option zur Verfügung, die aus einer noch zu beschließenden Kapitalerhöhung stammen. Die Zeichnungsspanne für die auf den Inhaber lautenden Stückaktien wurde durch die Gesellschaft und die emissionsbegleitende ICF Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank auf EUR 21,00 bis EUR 23,00 festgelegt.

Voraussichtlich zwischen dem 13. und 18. Juni 2008 werden die neuen Aktien Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Deutschland sowie einer Privatplatzierung im europäischen Ausland zur Zeichnung angeboten. Der Beginn der Zeichnungsfrist hängt von der vorherigen Billigung eines entsprechenden Prospektnachtrags durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ab. Im Falle der erfolgreichen Platzierung der Kapitalerhöhung inkl. des Greenshoes fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös zwischen EUR 9,975 Mio. und EUR 10,925 Mio. zu. Diesen will die Gesellschaft (abzüglich der Kosten der Emission) kurzfristig in das weitere Wachstum investieren.

Durch die erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 1.250.000 auf bis zu EUR 1.725.000 (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option). Gleichzeitig wird die Gesellschaft einen Free Float von rd. 25% (bzw. rd. 27,5% bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option) aufweisen.

Veröffentlichungsdatum: 12.06.2008 - 13:48
Redakteur: rpu