Die Hamburger Muehlhan AG (ISIN: DE000A0KD0F7 / WKN: A0KD0F), einer der eigenen Angaben zufolge weltweit führenden Dienstleister für den maritimen Oberflächenschutz, plant für den 26. Oktober 2006 die Notierungsaufnahme im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse: Das Traditionsunternehmen will bis zu 9,2 Millionen Stückaktien anbieten. Die Transaktion wird von der WestLB als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.
Der Erlös aus dem Börsengang soll in den Ausbau der bestehenden Standorte, in die Erweiterung des internationalen Firmen-Netzwerkes sowie in das Wachstumssegment Öl & Gas-Offshore investiert werden. "Der Gang an den Kapitalmarkt ermöglicht es uns, die derzeit günstigen Wachstumschancen zu nutzen", sagt Dr. Andreas Krüger, Vorstandsvorsitzender der Muehlhan AG. "Es gibt viel versprechende Akquisitionsziele und der spannende Offshore-Markt erfordert gerade jetzt schnelles Handeln, weil es um die Verteilung der Marktanteile geht." Insbesondere im traditionellen Offshore-Markt in der Nordsee, aber auch im asiatischen und afrikanischen Markt sieht Muehlhan großes Potenzial im Oberflächenschutz für Öl & Gas Offshore-Anlagen. Mit dem Erwerb weiterer Gesellschaften in West- und Südafrika soll der Zugang zum afrikanischen Markt geöffnet werden. Weiter plant das Unternehmen mit zusätzlichen Standorten das weltweite Netzwerk zu erweitern, um entlang aller relevanten Schifffahrtsrouten vertreten zu sein. Dr. Andreas Krüger: "Unser Geschäft ist zukunftssicher, denn Korrosion schläft nie. Wir helfen unseren Kunden, ihre wertvollen Investitionsgüter zu schützen und damit ihren Wert zu erhalten."
Von den zu platzierenden Aktien stammen bis zu vier Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und weitere bis zu vier Millionen Aktien aus dem Bestand der bisherigen Gesellschafter (zzgl. einer etwaigen Mehrzuteilung von bis zu 1,2 Millionen Aktien). Der Finanzinvestor SG Capital Europe Investments I S.a.r.l., der seit dem Jahr 2001 mit 33,1% an Muehlhan beteiligt ist, will seinen Anteil um eine Million Aktien reduzieren. Weitere bis zu drei Millionen Aktien werden aus dem Besitz der Familie Greverath stammen, die insgesamt 64,3% an der Gesellschaft hält. Dr. Wulf-Dieter Greverath ist Mitglied der Mühlhan-Familie und Aufsichtsratsvorsitzender der Muehlhan AG. Die etwaige Mehrzuteilung von bis zu 1,2 Millionen Aktien wird ebenfalls aus dem Bestand der Unternehmer-Familie kommen.
Der Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas Krüger, der mit 2,6% an der Gesellschaft beteiligt ist, wird keine Anteile abgeben. Bei vollständiger Platzierung der Aktien inklusive Mehrzuteilung blieben die Familie Greverath mit insgesamt 29,6%, SG Capital Europe mit 21,2% und Dr. Andreas Krüger mit 2,1% an Muehlhan beteiligt. Der Freefloat würde bei 47,2% liegen.
Die Aktien sollen in Deutschland im Rahmen eines öffentlichen Angebotes und im europäischen Ausland bei ausgewählten institutionellen Investoren platziert werden. Die Preisspanne wird voraussichtlich am 17. Oktober 2006 per Pressemitteilung veröffentlicht. Interessierte Anleger können die Aktien in der Zeit vom 19. bis voraussichtlich 24. Oktober 2006 zeichnen. Die Angebotsfrist endet für Privatanleger um 12 Uhr (MEZ) und für institutionelle Investoren um 15 Uhr (MEZ).
