hotel.de legt Preisspanne auf 21,50 EUR - 27,00 EUR fest
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Zeichnungsfrist läuft vom 16. bis 19. Oktober 2006
Die hotel.de AG hat heute zusammen mit UniCredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), dem Konsortialführer der Emission, die Preisspanne für die Aktien festgelegt. In der Zeit vom 16. Oktober bis 19. Oktober können die Aktien der Gesellschaft innerhalb einer Preisspanne von 21,50 EUR bis 27,00 EUR je Aktie von Anlegern gezeichnet werden. Insgesamt werden bis zu 750.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 112.500 Aktien aus dem Eigentum der derzeitigen Aktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zur Zeichnung angeboten.
Der erwartete Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung würde sich auf 16,1 Mio. EUR bis 20,3 Mio. EUR belaufen. Nach Abzug der Emissionskosten fließt dieser vollständig der Gesellschaft zu. Sollte die Greenshoe-Option voll ausgeübt werden, erhöht sich der Bruttoemissionserlös auf 18,5 Mio. EUR bis 23,3 Mio. EUR. Der Platzierungserlös aus dem Verkauf der Greenshoe-Aktien (abzüglich Provisionen) fließt vollständig den derzeitigen Aktionären zu. Der Angebotszeitraum endet am 19. Oktober für Privatanleger um 12:00 Uhr und für institutionelle Investoren um 14:00 Uhr. Der endgültige Platzierungspreis wird voraussichtlich am 19. Oktober 2006 festgelegt und veröffentlicht. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Geregelten Markt / General Standard soll am 20. Oktober 2006 erfolgen.
