Vizrt Ltd. hat heute die Hauptpunkte des Vertrags für den Kauf von Escenic AS unterzeichnet. 65% der Escenic-Aktionäre haben die Vereinbarung ebenfalls unterzeichnet, den verbleibenden Aktionären wird das gleiche Angebot unterbreitet. Escenic hat 71 Mitarbeiter in sieben Ländern und seinen Sitz in Oslo, Norwegen.
Escenic wurde 1999 gegründet und ist ein führender Anbieter von strategischen Lösungen für das Content Management sowie für die Veröffentlichung von Inhalten auf allen Plattformen digitaler Medien. Escenics Schlüsselprodukt, die "Escenic Content Engine", wird bei über 500 Webseiten in 14 Ländern eingesetzt. Zu den Nutzern gehören führenden Medienunternehmen, Nachrichtenanbieter sowie Regierungs- und Firmenseiten. Ein Großteil der Software wird, mit einigen externen Ergänzungen, unternehmensintern entwickelt. Mit der Akquisition will Vizrt seine Position als führender Anbieter von durchgängigen Lösungen von der Aufnahme bis zur Visualisierung stärken. Im Zuge der immer intensiveren Annäherung von Internet und traditionellem Fernsehen, sehen beide Unternehmen wichtige Produktsynergien, die aus der Zusammenlegung von Vizrts TV bezogenen und Escenics Web orientierten Produkten resultieren.
2007 expandierte Escenic weltweit mit neuen Niederlassungen in Schweden, Großbrritannien, Deutschland und Bangladesch und erhöhte seine Mitarbeiterzahl um 85%. Nach einem Umsatz von 44.1 Mio. NOK (ca. 6.9 Mio. USD) und einem bereinigten EBIT von 13,7 Mio. NOK (ca. 2,1 Mio. USD) in 2006, meldete Escenic in 2007 einen Umsatz von 51,3 Mio. NOK (ca. 8,7 Mio. USD) und ein bereinigtes EBIT von 1,6 Mio. NOK (ca. 0,3 Mio. USD). Für 2008 erwartet das Unternehmen eine Fortführung des Wachstums mit einem signifikanten Anstieg des Umsatzes sowie einer substanziellen Verbesserung der operativen Marge.
Die derzeitigen Aktionäre von Escenic werden 6 Millionen Aktien von Vizrt erhalten und im Gegenzug alle Aktien von Escenic an Vizrt abgeben. Sofern bestimmte finanzielle Ziele für 2008 und 2009 erreicht werden, können Escenic Aktionäre zusätzlich bis zu 5,5 Millionen Aktien erhalten. Dafür muss in 2008 mindestens ein EBIT von 15 Mio. NOK (ca. 2,9 Mio. USD), und 2009 mindestens ein EBIT von 18 Mio. NOK (ca. 3,5 Mio. USD) erzielt werden. Um im Zuge des Earn-Outs die volle Gegenleistung von 5,5 Mio. Aktien zu erhalten, muss Escenic ein EBIT von mindestens 30 Mio. NOK (ca. 5,9 Mio. USD) in 2008 oder ein minimales EBIT von 36 Mio. NOK (ca. 7 Mio. USD) in 2009 erreichen. Vizrt behält sich die Option vor, den Earn-Out für weitere 4,5 Mio. Aktien freizukaufen.
Die Akquisition erfolgt vorbehaltlich einer zufrieden stellenden Due Dilligence-Prüfung und eines zufrieden stellenden Verkaufs- und Kaufsvertrages. SEB Enskilda stand Vizrt bei der Transaktion als Financial Advisor zur Seite. Die Umrechnungen von NOK in USD sind rein informativ und basieren auf dem USD/NOK Umrechnungskurs der betreffenden Periode.
Veröffentlichungsdatum:
01.04.2008
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07:02
Redakteur:
rpu
