Der Vorstand der Roth & Rau AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen von derzeit 2.530.000 EUR um 920.000 EUR auf 3.450.000 EUR aus genehmigtem Kapital zu erhöhen. Dazu sollen in der Zeit vom 3. bis 16. April 2008 den Aktionären der Gesellschaft 920.000 neue, auf den Inhaber lautende Aktien zum Bezug angeboten werden. Als Emissionsbanken hat die Gesellschaft die Commerzbank AG und die Credit Suisse Securities (Europe) Limited beauftragt. Das Bezugsangebot soll am 2. April 2008 veröffentlicht werden. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 11:4 können auf jeweils elf Aktien der Gesellschaft vier neue Aktien bezogen werden. Der Bezugspreis wird voraussichtlich am 10. April 2008 festgelegt und veröffentlicht. Die Bezugsrechte werden voraussichtlich in der Zeit vom 10. bis 14. April 2008 unter der ISIN DE000A0SMUE5 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Parketthandel) gehandelt. Die Unternehmensgründer Dr. Dietmar Roth, Dr. Silvia Roth und Dr. Bernd Rau beabsichtigen jeweils, so viele ihrer Bezugsrechte zu veräußern, dass sie mit deren Erlös die restlichen ihnen verbleibenden Bezugsrechte ausüben können (opération blanche).
Emissionserlös dient der Wachstumsfinanzierung
Durch die Kapitalerhöhung sichert sich die Roth & Rau AG die notwendigen Mittel zur Finanzierung des zukünftigen Unternehmenswachstums. Durch gezielte Unternehmensakquisitionen und die Erhöhung der eigenen Forschungs und Entwicklungskapazitäten will sich die Gesellschaft weitere Schlüsseltechnologien sichern. Darüber hinaus soll ein Teil des Emissionserlöses in die Erweiterung der Produktionskapazitäten investiert werden. Einen wesentlichen Bestandteil der Wachstumsstrategie stellt außerdem der kontinuierliche Ausbau von Kundenbasis und Absatzmärkten dar. „Wir beabsichtigen, unsere internationale Vertriebs und Serviceorganisation weiter auszubauen. Hierzu planen wir die Gründung und den Aufbau von Tochtergesellschaften in stark wachsenden Märkten wie China, Indien, Südeuropa und den USA. Die Kapitalerhöhung versetzt uns in die Lage, unsere strategischen Ziele noch schneller zu erreichen“, erklärt Dr. Dietmar Roth, Vorstandsvorsitzender der Roth & Rau AG.
Wechsel in den Prime Standard und Aktiensplit erhöhen Attraktivität der Aktie
Gleichzeitig wird die Roth & Rau AG den bereits angekündigten Segmentwechsel aus dem Open Market (Entry Standard) in den regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse vornehmen. Die Notierungsaufnahme sowohl der alten als auch der neuen Aktien der Gesellschaft im Prime Standard ist für den 18. April 2008 vorgesehen. Darüber hinaus beabsichtigt der Vorstand, den Aktionären auf der ordentlichen Hauptversammlung am 4. Juli 2008, die Durchführung eines Aktiensplits und die dazu notwendige Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung von Kapitalrücklagen vorzuschlagen. Durch die Ausgabe von Berichtigungsaktien würde sich der Kurs der Roth & RauAktie rechnerisch verringern, die Beteiligung der Aktionäre bliebe davon jedoch unberührt. „Mit dem Wechsel in den Prime Standard werden die Weichen für eine mögliche Aufnahmen in den TecDAX gestellt. Mit der potentiellen Indexaufnahme und dem geplanten Aktiensplit können wir die Attraktivität der Roth & RauAktie signifikant steigern und uns weitere Investorenkreise erschließen.“, sagt Carsten Bovenschen, Finanzvorstand der Roth & Rau AG.
Weitere Informationen über die Kapitalerhöhung sind einem Wertpapierprospekt, der, vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), voraussichtlich am 1. April 2008 veröffentlicht wird sowie dem voraussichtlich am 2. April 2008 zu veröffentlichenden Bezugsangebot zu entnehmen. Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich ab dem 1. April 2008 im Investor RelationsBereich der Internetseite der Gesellschaft unter www.rothrau.de zur Einsicht sowie zum Download bereitstehen.
Veröffentlichungsdatum:
31.03.2008
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08:12
Redakteur:
rpu
