Dank des erfolgreichen Zusammenwachsens mit der NOP World hat sich die GfK Gruppe mittlerweile in der Rangliste der weltweit größten Marktforschungsunternehmen auf Platz 4 positioniert. Der planmäßige Verlauf der Integration der im Juni vergangenen Jahres erworbenen NOP World sowie die reduzierte Nettoverschuldung ermöglichen der GfK AG die Umfinanzierung eines syndizierten Kreditvolumens über 430 Mio. EUR und 170 Mio. USD.
Die Transaktion wurde von den Mandated Lead Arrangers Barclays Capital, der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG sowie von Dresdner Kleinwort ausgehandelt. Die Platzierung des Konsortialkredits war hauptsächlich auf die bestehenden Kern-Banken der GfK ausgerichtet und wurde überzeichnet. Im Laufe des Syndizierungsverfahrens traten neben den drei Mandated Lead Arrangers zwölf weitere Banken der Fazilität bei.
Die Kreditfazilität ist in einen mittelfristigen Kredit von 180 Mio. EUR und 170 Mio. USD mit einer Laufzeit von dreieinhalb Jahren und eine revolvierende Kreditlinie über 250 Mio. EUR mit einer Laufzeit von fünf Jahren und zwei einjährigen Verlängerungsoptionen aufgeteilt. Die Fazilität ersetzt die im Rahmen der NOP-World-Akquisition aufgenommenen finanziellen Mittel und steht darüber hinaus für die Finanzierung des laufenden Geschäfts der GfK Gruppe zur Verfügung.
