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Übernahme der HCI Capital AG geplant
MPC Münchmeyer Petersen Capital AG hat am 12. Februar 2008 entschieden, den Aktionären der HCI Capital AG anzubieten, ihre auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der HCI Capital AG im Wege eines öffentlichen Übernahmeangebots zum Erwerb von Wertpapieren gemäß §§ 29 ff. WpÜG zu erwerben. Als Gegenleistung für die Aktien der HCI Capital AG wird die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG eine Barzahlung in Höhe des gesetzlich gebotenen Mindestpreises anbieten, der nach ihren heutigen Informationen in der Größenordnung von EUR 14,22 je eingereichter Aktie der HCI Capital AG erwartet wird.
Das Übernahmeangebot wird keine Mindestannahmequote als Angebotsbedingung enthalten. Die sonstigen Bedingungen und Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt.Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG hat mit der Corsair III Investments (Luxembourg) S.à.r.l. einen Vertrag über den Erwerb von 4.806.730 Aktien der HCI Capital AG dies entspricht einer Beteiligung von 20% am Grundkapital der HCI Capital AG) gegen Gewährung von Aktien der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG geschlossen. Das Umtauschverhältnis zwischen den Aktien beider Gesellschaften wird auf der Grundlage eines Kurses von 44,20 EUR pro Aktie der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG und dem in entsprechender Anwendung von §5 WpÜG-Angebotsverordnung ermittelten gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Aktie der HCI Capital AG in den letzten drei Monaten vor dem Abschluss des Vertrages ermittelt.
Die wechselseitigen Verpflichtungen der Parteien aus diesem Vertrag stehen unter verschiedenen Bedingungen, insbesondere dem Eintritt sämtlicher Bedingungen des Übernahmeangebots. Zur Durchführung des Vertrags werden der Vorstand und der Aufsichtsrat der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschließen. Die Döhle ICL Beteiligungsgesellschaft mbH und die Peter Döhle Schiffahrts-KG,die gemeinsam ca. 10,69 % der Aktien der HCI Capital AG halten, haben gegenüber der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG erklärt, langfristig an der HCI Capital AG beteiligt bleiben zu wollen. Sie haben sich vor diesem Hintergrund gegenüber der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG verpflichtet, das öffentliche Übernahmeangebot nicht anzunehmen und während der Laufzeit des öffentlichen Übernahmeangebots die derzeit von ihnen gehaltenen Aktien der HCI Capital AG nicht zu veräußern.
