Der Vorstand der hotel.de AG hat auf der heutigen Pressekonferenz die Rahmendaten zum geplanten Börsengang bekannt gegeben. Das öffentliche Angebot umfasst bis zu 750.000 Aktien, die aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage stammen. Zusätzlich wurde der UniCredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank), die den Börsengang als Globaler Koordinator und Sole Bookrunner begleitet, eine Mehrzuteilungsoption in Höhe von bis zu 112.500 Aktien aus dem Eigentum der derzeitigen Altaktionäre eingeräumt. Sämtliche Aktien (ISIN: DE 0006910938, WKN: 691093) haben volle Dividendenberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2006. Die Veröffentlichung der Preisspanne, innerhalb der die Aktien zur Zeichnung angeboten werden, ist für den 13. Oktober 2006 vorgesehen. Der Beginn der Angebotsfrist ist für den 16. Oktober 2006, das Ende für den 19. Oktober 2006 geplant. Der Emissionspreis soll am 19. Oktober 2006 festgelegt werden. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Geregelten Markt / General-Standard soll am 20. Oktober 2006 erfolgen.
"Mit dem Emissionserlös wollen wir unsere Expansion ins Ausland beschleunigen, da ein zu hotel.de genau vergleichbares Angebot für Firmenbuchungskunden dort bislang noch nicht etabliert ist", erklärt Dr. Heinz Raufer, Gründer und Vorstandsvorsitzender von hotel.de. Mittel- bis langfristig plant die Gesellschaft, EURpaweit zum führenden Online-Vermittler von Hotelübernachtungen für Geschäftsreisende zu werden.
Mit dem heutigen Tag beginnt die Vermarktung im Rahmen einer Management-Roadshow. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und Privatplatzierungen in bestimmten anderen EURpäischen Ländern.
Derzeit größter Aktionär der hotel.de AG ist mit einem Anteil von 20% die Intergerma Marketing GmbH & Co. KG. Die drei Mitglieder des Vorstandes von hotel.de halten jeweils 14,5% der Aktien, der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Stefan Morschheuser 12,5%. Darüber hinaus befinden sich 21% der Anteile im Besitz der Mitarbeiter der Gesellschaft und weitere 3% halten Privatinvestoren. Nach Kapitalerhöhung und erfolgtem Börsengang beträgt der Freefloat 20% (bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption: 23%).
Seit Unternehmensgründung in 2001 befindet sich hotel.de auf einem nachhaltigen Wachstumskurs. Dabei profitiert das Unternehmen auch von den starken Wachstumsraten des Marktes. Allein von 2004 bis 2005 steigerte sich der Anteil der Hotelbuchungen von Geschäftsreisenden über das Internet von 8% auf 17%. Im Jahr 2006 erhöhte sich der Anteil sogar auf 34%, wobei auch der Anteil der Buchungen über hoteleigene Websites stark angestiegen ist. hotel.de konnte den Jahresumsatz in 2005 auf 12,4 Mio. EUR, nach 5,9 Mio. EUR in 2004, mehr als verdoppeln. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg sogar von 1,3 Mio. EUR auf 3,6 Mio. EUR. Die Nettoumsatzrendite lag bei 17,6%.
Auf der heutigen Pressekonferenz gab hotel.de zudem die Halbjahreszahlen bekannt. Das Unternehmen konnte in den ersten sechs Monaten in 2006 den Umsatz auf 8,4 Mio. EUR steigern. Dies entspricht einem Plus von 60% gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 5,2 Mio. EUR. Auch die Buchungsvolumina verzeichneten einen signifikanten Zuwachs von 58 Mio. EUR auf 104 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten. Für die Expansion tätigte hotel.de bereits umfangreiche Investitionen in Technik und Personal. So stieg der Personalaufwand in den ersten sechs Monaten 2006 von 1,8 Mio. EUR um 90% auf 3,4 Mio. EUR. Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich im ersten Halbjahr 2006 gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 1,5 Mio. EUR um 93,9% auf 2,94 Mio. EUR. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die höheren Rückstellungen für das Kundenbindungsprogramm "Freenights" zurückzuführen, da sich dieses einer deutlich gestiegenen Beliebtheit bei den Buchungskunden erfreut. Dennoch konnte hotel.de das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 1,4 Mio. EUR auf 1,5 Mio. EUR weiter ausbauen, was die Ertragskraft des Unternehmens verdeutlicht. Die Anzahl der für hotel.de wichtigen Großkunden (Key-Accounts) im Geschäftskundensegment stieg in 2006 gegenüber der ersten Jahreshälfte 2005 sogar um 80% auf 144. "Unser traditionell saisonbedingt stärkeres zweite Halbjahr steht dabei noch aus", kommentiert Raufer die positiven Ergebnisse.
Der Wertpapierprospekt zum IPO wurde am 6. Oktober 2006 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und auf der Website der hotel.de AG unter www.hotel.de in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht. Zusätzlich ist der Prospekt während der üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft sowie der UniCredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank) erhältlich.
