LipoNova AG plant Erstnotiz im Entry Standard am 26. Oktober 2006
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Zeichnungsfrist beginnt am 9. Oktober / Bookbuildingspanne: 29 bis 33 EUR
Die LipoNova AG (WKN LNAG00), ein PhaseIII-Biotech-Unternehmen, das in der Forschung und Entwicklung neuer Arzneimittel gegen Krebs tätig ist, plant die Erstnotiz ihrer Aktien im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse mit Einbeziehung in den Entry Standard für den 26. Oktober 2006.
Im Zuge eines Bookbuildingverfahrens sollen insgesamt bis zu 317.625 Aktien bei Investoren platziert werden. Sie stammen vollständig aus einer Kapitalerhöhung, so dass der Netto-Emissionserlös komplett der LipoNova AG zufließt. Es wird keine Umplatzierung von Altaktionären geben, vielmehr werden die bisherigen Aktionäre im Rahmen des Börsengangs weitere Anteile der Gesellschaft zeichnen. Zudem haben sich die Altaktionäre zu Mindesthaltedauern für ihre Aktien nach dem Börsengang von bis zu 12 Monaten verpflichtet. Das Grundkapital wird sich nach vollständiger Platzierung auf 1,27 Mio. nennwertlose Stückaktien belaufen, was einem Free Float von 25% entspricht.
Die Bookbuildingphase läuft vom 09. bis 16. Oktober. Die Aktien werden in einer Preisspanne von 29 bis 33 EUR angeboten, so dass sich das Emissionsvolumen zwischen 9,2 Mio. EUR und 10,5 Mio. EUR bewegt. Der Börsengang wird von der VEM Aktienbank AG begleitet.
LipoNova ist internationaler Vorreiter der Entwicklung einer völlig neuen Substanzklasse zur Krebstherapie, einer so genannten ´autologen Tumorvakzine". Als weltweit erstes Unternehmen hat LipoNova in diesem Bereich mit dem Produktkandidaten Reniale zur Behandlung des Nierenzellkarzinoms eine klinische Studie der Phase III national erfolgreich abgeschlossen. Mit dem IPO-Erlös soll Reniale weiter in Richtung internationaler Marktreife entwickelt werden. Für die Vermarktung in EURpa und den USA strebt LipoNova eine Kooperation mit einem international aufgestellten Partner aus dem Pharmabereich an. Das internationale Marktpotenzial beträgt nach Schätzungen der Gesellschaft über 1 Mrd. EUR.
