Valor Computerized Systems Ltd. gab heute bekannt, einen Offenlegungsbericht bei der Wertpapier- und Börsenaufsicht der Vereinigten Staaten von Amerika (United States Securities and Exchange Commission, kurz SEC) eingereicht zu haben. Dieser Offenlegungsbericht steht im Zusammenhang mit einer von Valor geplanten Emission von Stammaktien des Unternehmens in den USA. Valor selbst plant, Stammaktien im Wert von 50 Mio. USD auf dem US-Markt anzubieten. Darüber hinaus soll verkaufsbereiten Aktionären von Valor die Möglichkeit eingeräumt werden, Stammaktien im Wert von weitere 20 Mio. USD im Rahmen dieser Emission anzubieten. Für den Fall von Überzeichnungen werden Valor und/oder die verkaufsbereiten Aktionäre den Emissionsbanken eine Option zum Kauf weiterer Aktien im Wert von 10,5 Mio. USD anbieten, um die Überzeichnungen abzudecken. Die genaue Zahl der Aktien, die im Rahmen der Emission angeboten werden sollen, sowie die Preisspanne hierfür wurden noch nicht festgelegt. Das Ende der Zeichnungsfrist wird voraussichtlich im März 2008 liegen, wobei die weitere Zeitplanung und die einzelnen Bedingungen der geplanten Emission von den Marktverhältnissen, der Stellung aufsichtsrechtlicher Anträge sowie der Zustimmung der Hauptversammlung von Valor abhängen. Derzeit werden die Aktien von Valor im Prime Standard des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 'VCR' gehandelt.
Als Konsortialführer ist Thomas Weisel Partners LLC vorgesehen. Daneben wird Oppenheimer & Co. Inc. dem Konsortium als Co-Lead Manager angehören. William Blair & Company, L.L.C. und Collins Stewart LLC werden die Emission als Co-Manager begleiten. Das Zeichnungsangebot wird ausschließlich durch einen Emissionsprospekt erfolgen. Sobald verfügbar, können Exemplare des vorläufigen Emissionsprospekts angefordert werden bei: Thomas Weisel Partners LLC, Prospectus Department, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, Telefon: +1 (415) 364-2720.
Im Zusammenhang mit diesen Aktien wurde bei der SEC ein Offenlegungsbericht eingereicht, der jedoch bislang noch nicht von der SEC bestätigt wurde. Solange die Bestätigung der SEC nicht vorliegt, dürfen diese Aktien weder verkauft, noch dürfen Angebote zum Kauf derselben angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes, Aktien von Valor zu kaufen, dar. Ein Verkauf dieser Aktien soll nicht in Ländern stattfinden, in denen der Verkauf, ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines entsprechenden Angebotes nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen ohne die Erfüllung weiterer Voraussetzungen nicht gestattet ist.
Veröffentlichungsdatum:
13.01.2008
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12:33
Redakteur:
rpu
