Die Arcandor AG, Essen, hat einen Letter of Intent unterzeichnet, der den Verkauf ihrer 49-Prozent-Beteiligung an der Immobiliengesellschaft „Highstreet“ zum Inhalt hat. Der Gesamtwert der Transaktion beträgt rund 4,7 Mrd. EUR.
„Wir sind mit der Grundlage für den Abschluss der Immobilien-Transaktion sehr zufrieden,“ erklärte der Vorstandsvorsitzende der Arcandor AG, Thomas Middelhoff, am Mittwoch in Essen. „Allein die Qualität unseres Portfolios und die Bonität des Mieters Karstadt hat diesen Verkauf unter den derzeit schwierigen Marktbedingungen möglich gemacht.
Arcandor wird seinen Gesellschaftsanteil in Höhe von 49% an der Immobiliengesellschaft Highstreet an ein Bieterkonsortium, geführt von RREEF, der Tochtergesellschaft der Deutschen Bank für alternative Investments, der Mailänder Pirelli Real Estate und der Borletti Group verkaufen. Gemeinsam mit Whitehall/Goldman Sachs verfügt Arcandor nunmehr über erstklassige Partner bei der Konsolidierung des Marktes.
Gleichzeitig wurde die Basis für die Schaffung einer europäischen Premium Group vereinbart. Karstadt wird einen Anteil von bis zu 25% am Premium-Segment der Warenhausketten La Rinascente/Italien und Printemps/Frankreich übernehmen. Im Gegenzug wird sich das Konsortium mit einem Anteil von bis zu 25% am Premium-Segment von Karstadt beteiligen.
Ziel der Allianz ist die Schaffung eines einzigartigen europäischen Warenhausportfolios und die damit verbundene Nutzung eines hohen Synergiepotenzials. Die Karstadt Premiumhäuser erhalten damit noch besseren Zugang zu Luxusmarken, die bislang nur von Printemps und La Rinascente angeboten werden.
„Das Premium-Segment hat europaweit und auch darüber hinaus noch großes Wachstumspotenzial“, sagte Peter Wolf, Vorsitzender der Geschäftsführung der Karstadt Warenhaus GmbH. „Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir die Premium Group zügig weiter ausbauen, mit dem Ziel eine klare Marktführerschaft in Europa im Luxussegment zu schaffen.“
Jeweils ein Vertreter der beiden Partner soll einen Platz in den Aufsichtsräten von Karstadt und La Rinascente/Printemps besetzen. Unmittelbar wird damit begonnen, die Synergiepotenziale zu heben.
Mit dem Verkauf der „Highstreet“-Anteile wird sich Arcandor vom gesamten Warenhaus-Immobilienportfolio trennen. „Wir konnten innerhalb von eineinhalb Jahren einen bedeutenden Wertzuwachs für unsere Warenhaus-Immobilien realisieren“, erklärte Thomas Middelhoff. „Damit ist unsere 2006 entwickelte Strategie voll und ganz aufgegangen: Wir konnten mit der ersten Tranche von 3,7 Mrd. EUR die Konzern-Verbindlichkeiten komplett ablösen und haben dennoch an der Wertsteigerung der Immobilien partizipieren können. Und wir haben die strategisch wichtige Übernahme der Mehrheit an Thomas Cook verwirklicht, ohne den Konzern zu belasten. Davon profitieren wir jetzt schon.“
In einem weiteren Schritt hat die Arcandor AG eine Vereinbarung zum Verkauf von 51% der Gesellschaftsanteile an neckermann.de getroffen. Erwerber ist wie bereits angekündigt der renommierte und auf die Einzelhandelsbranche spezialisierte Finanzinvestor Sun Capital Partners, Florida/USA. Die operative Führung an neckermann.de wird wie geplant an den neuen Mehrheitseigner abgegeben. Ein Kaufpreis wurde nicht gezahlt.
Dafür wird durch die Beibehaltung von 49% der Gesellschaftsanteile sichergestellt, dass Arcandor nach Abschluss des Turnarounds und dem darauf folgendem Verkauf oder Börsengang je nach Geschäftserfolg und Marktgegebenheiten Erlöse in einer Größenordnung zwischen 170 Millionen Euro und deutlich mehr als 300 Millionen Euro erzielen kann. Beide Parteien werden zu diesem Zweck eine Gesellschaft mit Sitz in den Niederlanden gründen und mit jeweils 50 Millionen Euro Eigenkapital ausstatten.
Veröffentlichungsdatum:
12.12.2007
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18:06
Redakteur:
rpu
