Die Wandelanleihe der SOLON AG wurde vollständig im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bei Altaktionären und qualifizierten Anlegern im In- und Ausland platziert. Ausgegeben wurden insgesamt 200.000 auf den Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag von jeweils 1.000 EUR. Der SOLON AG fließen aus der Emission 200 Mio. EUR (vor Transaktionskosten) zu. Das Unternehmen beabsichtigt, die Mittel zur Stärkung seiner Wachstumsstrategie und für mögliche strategische Investitionen einzusetzen.
Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Wandlungspreis beträgt 94,65 EUR, was einer Wandlungsprämie von 27,5% entspricht. Der Kupon beträgt 1,375% p.a., die Emissionsrendite bei Endfälligkeit beträgt 3% p.a. Endfälligkeitstag ist der 06. Dezember 2012. EineWandelschuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000 EUR ist wandelbar in 10,5652 auf den Inhaber lautende Stammaktien der SOLON AG für Solartechnik. Die Wandlung ist erstmals am 06. Januar 2008 möglich.
Die Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A0S9JG3 // WKN A0S9JG) wurden am 05. Dezember 2007 in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Einbuchung in die Depots der Zeichner erfolgte per Wertstellung 06. Dezember 2007.
