Indikativ den Rahmen der Ausstattungsmerkmale der Wandelanleihe festgelegt
Die SOLON AG für Solartechnik hat ihren Aktionären Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 200.000.000 EUR, eingeteilt in Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000 EUR zum Bezug angeboten. Die Bezugsfrist läuft noch bis zum 3. Dezember 2007 (einschließlich).
Sämtliche nicht bezogene Wandelschuldverschreibungen, bzw. solche, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wurde, werden von der HSBC Bank plc heute, am 29. November 2007, im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ausgewählten qualifizierten Anlegern unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechts der Aktionäre (sog. 'Claw-Back') im Rahmen der nachfolgend indikativ festgelegten Konditionen (Spannen) zum Erwerb angeboten.
Zum Zeitpunkt der Emission der Wandelanleihe (ISIN DE000A0S9JG3 // WKN A0S9JG) wird die Wandlungsprämie voraussichtlich zwischen 27,5% und 32,5%, die Höhe des Kupons zwischen 1,00% p.a. und 1,50% p.a. und die Emissionsrendite zwischen 2,75% p.a. und 3,25% p.a. liegen.
Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrates am Freitag, den 30. November 2007, die endgültigen und verbindlichen Ausstattungsmerkmale der Wandelanleihe beschließen und am gleichen Tag im elektronischen Bundesanzeiger sowie am Samstag, den 1. Dezember 2007, in der Börsen-Zeitung veröffentlichen.
