Die systaic AG erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von ca. 30 Mio. EUR (Vorjahr 4,5 Mio. EUR) und eine EBIT-Marge im mittleren einstelligen Bereich. Da für ein beauftragtes Kraftwerksprojekt in Leipzig die erforderliche Baugenehmigung bisher noch nicht erteilt wurde, verschiebt sich dieser zusätzlich geplante Umsatz ins nächste Jahr.
Der spanischen Tochter systaic Ibérica S.L.U. gelang es inzwischen weitere Bauaufträge im Volumen von 6,5 MW zu akquirieren, wodurch sich der Auftragsbestand in Spanien erhöht hat. In der letzten Woche wurden bereits die ersten Baugenehmigungen für drei Kraftwerke in Cordoba erteilt, dadurch steht der Baubeginn für die ersten Teilanlagen mit einer Gesamtleistung von 19,7 MW unmittelbar bevor. Die Verträge sehen vor, dass diese Anlagen bis zum 30. Juni 2008 ans Netz angeschlossen werden.
Das starke Wachstum erfordert eine deutliche Stärkung des Betriebskapitals. Aus diesem Grund hat der Vorstand der systaic AG, basierend auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 3. August 2007 mit der Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20. November 2007 beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung mit Bezugsrecht und Fälligkeit im Jahr 2012 zu begeben.
Insgesamt werden von der systaic AG Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 20.000.000,00 EUR und im Nennbetrag von 1.000,00 EUR je Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautenden Stammaktien der systaic AG ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie und voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr ihrer Ausgabe zum Bezug angeboten. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren mit einem Kupon von 6,6%. Die Emission erfolgt zum Nennwert.
Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich den Aktionären der systaic AG zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 252:1. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben ausgeschlossen. Ein Handel der Bezugsrechte findet nicht statt. Das Bezugsangebot wird am 21. November 2007 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die nicht bezogenen Wandelschuldverschreibungen werden über Emissionsmittler qualifizierten Anlegern angeboten.
Die neue Wandelanleihe dient zur weiteren Erhöhung des Working Capitals und ermöglicht u. a. eine rasche Realisierung der vorliegenden Aufträge zum Bau von Kraftwerken in Spanien im Gesamtvolumen von nunmehr 36,5 Megawatt.
