Um den Handlungsspielraum für die Fortsetzung des Wachstumskurses zu erhalten, erhöht die DIC Asset AG ihr Grundkapital durch Ausgabe Neuer Aktien von 28,5 Mio. EUR um rund 2,85 Mio. EUR auf rund 31,35 Mio. EUR. Die 2.849.999 Neuen Aktien werden den Aktionären zu einem Preis von 21,90 EUR im Verhältnis 10:1 zum Bezug angeboten. Die Frist zum Bezug der Neuen Aktien beginnt am 21. November 2007 und endet voraussichtlich am 4. Dezember 2007. Die Neuen Aktien sind bereits ab dem 1. Januar 2007 voll dividendenberechtigt. Das Unternehmen realisiert mit dieser Maßnahme teilweise das genehmigte Kapital, das die Hauptversammlung am 6. Juni 2007 beschlossen hatte und erzielt einen Emissionserlös in Höhe von ca. 62 Mio. EUR. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.
Die Großaktionäre Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA, DIC ML GmbH und Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF) werden die Bezugsrechte auf die von ihnen gehaltenen Aktien in vollem Umfang ausüben und insgesamt rund 1,13 Mio. Neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots zum Bezugspreis beziehen. Gleichzeitig werden sie anbieten, etwaige nicht bezogene Aktien anteilig zum Bezugspreis zu erwerben. Basierend auf der Bereitschaft der Großaktionäre, ihre eigenen Bezugsrechte auszuüben und vom Streubesitz nicht bezogene Aktien zum Bezugspreis zu erwerben und somit den Mittelzufluss im gewünschten Volumen sicherzustellen, wurde der Bezugspreis mit EUR 21,90 nahe am Schlusskurs vom letzten Freitag von EUR 21,94 festgelegt.
Die DIC Asset AG wird den Emissionserlös vor allem zur Finanzierung weiterer Immobilienakquisitionen verwenden und wertet die Bereitschaft der Großaktionäre zur Aufnahme der Bezugsrechte als deutliche Zustimmung zur bisherigen Strategie. Darüber hinaus soll vor dem Hintergrund der aktuellen Situation an den Finanzmärkten die Basis für einen gegebenenfalls höheren Einsatz von Eigenmitteln angesichts interessanter Akquisitionschancen geschaffen werden. Als gemeinsame Konsortialführer sind die Deutsche Bank und Morgan Stanley mandatiert.
Ulrich Höller, Vorstandsvorsitzender der DIC Asset AG: „Mit unserer Kapitalerhöhung schaffen wir die Voraussetzung, das Geschäft der DIC Asset AG auf einer soliden Basis weiter dynamisch auszubauen. Die jüngsten Transaktionen zeigen, dass nach einer kurzen Phase der Stagnation die Märkte sich wieder beleben. Wir sehen daher auf dem deutschen Immobillienmarkt in den kommenden Monaten ein interessantes Akquisitionspotenzial, das wir für die DIC Asset AG ausschöpfen wollen. Wir freuen uns gleichzeitig über das Vertrauen der beiden Grossaktionäre, die diese Maßnahme unterstützen und damit Ihr Vertrauen in die Gesellschaft nachhaltig dokumentieren.“
