Preisspanne auf 55,00 EUR bis 65,00 EUR festgesetzt
Die MeVis Medical Solutions AG, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Vermarktung von Software für die bildgebende Medizintechnik, hat heute die Eckdaten für die Durchführung ihres Börsengangs veröffentlicht. Die Preisspanne wurde von der Gesellschaft und den Konsortialbanken M.M.Warburg & CO (Lead-Manager / Bookrunner) und Landesbank Baden-Württemberg (Co-Lead Manager) auf 55,00 EUR bis 65,00 EUR festgesetzt. Zum Mittelwert der Preisspanne entspricht dies einer Bewertung vor Kapitalerhöhung von 75,7 Mio. EUR.
Das Angebot umfasst bis zu 520.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 159.366 Aktien aus dem Bestand der derzeitigen Aktionäre, die zudem 97.500 Aktien für die Mehrzuteilungsoption zur Verfügung stellen. Bei vollständiger Durchführung des Angebots (einschließlich Ausübung der Mehrzuteilungsoption) bestünde damit ein Freefloat von bis zu 42,7%. Auch nach dem Börsengang wollen die Gründer der MeVis Medical Solutions AG die Mehrheit halten und langfristig investiert bleiben.
„Wir sind ein weltweit führender Hersteller von Software für die bildgebende Medizintechnik und etablierter Partner bedeutender Medizintechnikunternehmen. Patienten und Gesundheitsmarkt profitieren gleichermaßen von unseren krankheitsorientierten Software- Lösungen. Unsere fortschrittlichen Software-Technologien im Bereich der digitalen Mammografie und Brust-MRT helfen Brustkrebsspezialisten auf der ganzen Welt täglich dabei, Brustkrebs so früh wie möglich zu erkennen. Wir haben es geschafft, das Unternehmen von Gründung an international aufzustellen und sind in allen wesentlichen Wachstumsmärkten präsent“, sagte Dr. Carl J. G. Evertsz, CEO der MeVis Medical Solutions AG.
Die Aktien der MeVis Medical Solutions AG werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland vom 07. November bis zum 14. November 2007 zur Zeichnung angeboten. Zudem erfolgt eine Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern in ausgewählten europäischen Ländern. „Die Erlöse aus dem geplanten Börsengang werden wir für unser weiteres Wachstum verwenden. Dabei stehen die Verbreiterung unseres Produktportfolios und die weitere Beschleunigung des Entwicklungstempos im Vordergrund. Darüber hinaus wollen wir unsere weltweiten Vertriebs- und Marketingaktivitäten, insbesondere im Hinblick auf die Gewinnung weiterer OEM-Partner, verstärken“, sagte Dr. Carl J. G. Evertsz.
Die MeVis-Gruppe konnte im Jahr 2006 ihren Umsatz um über 100% auf rund 8,3 Mio. EUR steigern. Das EBIT betrug im gleichen Zeitraum 4,7 Mio. EUR, was in etwa einer Verdreifachung des Vorjahresergebnisses entspricht. Die EBIT-Marge betrug damit rund 57%. Die Unternehmen der MeVis-Gruppe und die MeVis Research GmbH beschäftigen zusammen heute über 130 Mitarbeiter. Die vollständigen Bedingungen des Angebots ergeben sich aus dem am 2. November 2007 gebilligten Wertpapierprospekt, der unter www.mevis.de zum Download bereit steht.
