Erstnotiz im Entry Standard am 2. November 2007 geplant
Die Global Oil & Gas AG, ein Unternehmen mit Fokus auf die Exploration und Förderung von Öl- und Gasvorkommen in Nordamerika, plant am 2. November 2007 die Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung bietet die Global Oil & Gas AG bis zu 836.700 auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag zum Kauf an. Zwischen dem 26. und 31. Oktober 2007 können Anleger die Aktien im Zuge eines Bookbuilding-Verfahrens zeichnen. Die Preisspanne wird die Global Oil & Gas AG mit Beginn der Zeichnungsfrist bekanntgeben. Mit erfolgreichem Abschluss der Transaktion fließt der Gesellschaft voraussichtlich ein Bruttoemissionserlös in Höhe eines niedrigen zweistelligen Mio. Euro-Betrages zu, der das weitere Unternehmenswachstum vorantreiben soll. Begleitet wird der Börsengang von der Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG.
Neben den Aktien aus der Kapitalerhöhung stehen weitere 334.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien aus dem Besitz der Altaktionäre (Sinostar Investments GmbH und sino capital GmbH) in Form einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung. Mit erfolgreicher Platzierung der neuen Aktien, die ab dem 1. Januar 2007 gewinnanteilsberechtigt sind, erhöht sich das Grundkapital der Global Oil & Gas AG von 3.600.579 EUR auf bis zu 4.437.279 EUR. Die Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,- EUR werden unter der Wertpapierkennnummer A0LA37 (ISIN: DE000A0LA379) vollständig in den Handel einbezogen. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung und vollständiger Platzierung des Greenshoes wird sich der Free Float der Gesellschaft auf 44,5% belaufen. Ein Großteil der Altaktionäre hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten jeweils zu einer Lock-Up-Vereinbarung verpflichtet. Ein Verkauf ist für diese Altaktionäre in den darauffolgenden sechs Monaten nur mit Zustimmung der emissionsbegleitenden Bank möglich.
„Die weltweit steigende Nachfrage nach Öl und Gas bietet uns erhebliche Wachstumschancen. Unsere bereits gesicherten Vorkommen in den USA in Höhe von 16,6 Mio. BOE, die bei weiteren Preisanstiegen an Wert gewinnen, wollen wir nun sukzessive erschließen. Die Mittel des Börsengangs sollen insbesondere in weitere attraktive Projekte investiert werden, um auch dadurch unsere Umsatz- und Ertragsbasis deutlich auszuweiten“, erläutert Bernard Tubeileh (CEO) die Motive für den Börsengang.
Der am 22. Oktober 2007 durch die BaFin gebilligte Wertpapierprospekt steht auf der Website www.gog-ag.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.
