Preisspanne je Aktie beträgt 16,00 EUR bis 17,50 EUR
Die Hamburger KTG Agrar AG hat gemeinsam mit dem Sole Lead Manager equinet AG und der Altaktionärin die Preisspanne für die im Rahmen eines öffentlichen Angebots angebotenen Aktien festgelegt: Sie beträgt 16,00 bis 17,50 EUR pro Aktie. Der Gesamtbruttoemissionserlös kann bis zu 31,5 Mio. EUR betragen; davon können der KTG Agrar AG bis zu 22,8 Mio. EUR zufließen.
Den Erlös aus dem Börsengang plant KTG Agrar, einer der größten Erzeuger von Agrarprodukten Europas, unter anderem in den Kauf von landwirtschaftlichen Betrieben und Ackerland zu investieren. Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar: „Die KTG-Gruppe hat in den vergangenen mehr als zehn Jahren ihr Know-how bei der Übernahme und Restrukturierung von Landwirtschaftsbetrieben unter Beweis gestellt. Unsere inzwischen rund 20 Betriebe sind mit ihren Mitarbeitern in den jeweiligen Regionen fest verwurzelt und haben sich erfolgreich entwickelt.“ Mit dem Emissionserlös soll die bedeutende Wettbewerbsposition im Bereich des ökologischen und konventionellen Marktfruchtanbaus in Europa weiter ausgebaut werden. Darüber hinaus will die Gesellschaft die Vorteile des integrierten Geschäftsmodells konsequent nutzen und den Geschäftsbereich Energieerzeugung/Biogas stärken.
Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, die Aktien in der Zeit vom 8. bis 13. November 2007 zu zeichnen. Privatanleger können ihre Angebote bei der comdirect Bank AG (Selling Agent) abgeben. Am letzten Tag des Angebotszeitraums wird die Abgabe von Kaufangeboten voraussichtlich bis 11 Uhr (MEZ) für Privatanleger und bis 12 Uhr (MEZ) für institutionelle Investoren möglich sein. Am 15. November 2007 ist die Handelsaufnahme im Open Market (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.
Angeboten werden bis zu 1.800.000 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils einem Euro. Mit bis zu 1.300.000 Aktien stammt der Großteil der Platzierung aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Bis zu 270.000 Aktien werden aus dem Besitz der Alleinaktionärin Beatrice Ams angeboten. Zusätzlich wird dem Sole Lead Manager equinet eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 230.000 Aktien aus dem Eigentum von Beatrice Ams eingeräumt. Auch nach dem IPO bleibt die Gründerin, die auch Vorstandsmitglied der Gesellschaft ist, mit mindestens rund 58 Prozent an KTG Agrar beteiligt.
Die Angebotsbedingungen ergeben sich aus dem am 2. November 2007 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Prospekt. Dieser ist auf der Internetseite des Unternehmens (www.ktg-agrar.de) veröffentlicht und bei der KTG Agrar AG, Ferdinandstraße 12 in 20095 Hamburg kostenlos erhältlich. Die konkretisierten Angebotsbedingungen ergeben sich außerdem aus dem Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt, der voraussichtlich am 8. November 2007 von der BaFin gebilligt und anschließend ebenfalls auf der vorgenannten Internetseite veröffentlicht und an der genannten Stelle zur kostenlosen Ausgabe an das Publikum bereitgehalten wird.
