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Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt
Die Norddeutsche Affinerie AG hat heute ihr Grundkapital aus genehmigtem Kapital um 9.511.500,80 EUR durch Ausgabe von 3.715.430 neuen Aktien gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erhöht. Die neuen Aktien werden für das Geschäftsjahr 2006/07 der Gesellschaft voll gewinnberechtigt sein. Der Umfang der Kapitalerhöhung entspricht knapp 10% des satzungsmäßigen Grundkapitals der Gesellschaft.
Die neuen Aktien wurden von der Landesbank Baden-Württemberg zum Platzierungspreis von 26,41 EUR je Aktie bei mehreren deutschen institutionellen Investoren, u.a. bei der HSH Nordbank AG, platziert. Der Emissionserlös von insgesamt 98.124.506,30 EUR soll vornehmlich zur Finanzierung der angekündigten Übernahme des belgischen Kupferkonzerns Cumerio NV/SA verwendet werden.
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der Norddeutsche Affinerie AG oder einem abgebenden Aktionär erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Norddeutsche Affinerie AG beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.
Das Angebot ist nicht und wird nicht unter dem Securities Act registriert und die Aktien werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika zum Kauf angeboten. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien gemäß Regulation S unter dem Securities Act angeboten und verkauft.
