Der Hamburger Finanzdienstleister Lloyd Fonds AG hat im dritten Quartal 2007 seinen erfolgreichen Expansionskurs fortgesetzt. So wurde von Januar bis September Eigenkapital in Höhe von insgesamt 373 Mio. EUR platziert, ein Rekordwert in der Unternehmensgeschichte von Lloyd Fonds. Allein im dritten, durch die Urlaubssaison traditionell schwachen Quartal wurden Beteiligungsangebote von rund 79 Mio. EUR am Markt platziert und damit 46 Mio. EUR mehr als in der entsprechenden Vorjahresperiode. Im Neun-Monats-Zeitraum hat das Unternehmen seinen Diversifikationskurs in den Produkten dabei fortgesetzt. So wurden im Bereich geschlossene Schiffsfonds rund 58% (Vorjahr 77%) und im offenen Schiffsfonds LF Open Waters OP, einem Angebot insbesondere für institutionelle Investoren, 16% des Eigenkapitals platziert (erst seit Dezember 2006 im Vertrieb). Auf die anderen Assetklassen, wie insbesondere Flugzeuge, Immobilien und Lebensversicherungen, entfielen 26% (Vorjahr: 23%). „Mit der Verteilung des Platzierungsvolumens auf zahlreiche Assetklassen und Anlegergruppen stellen wir unseren Vertrieb auf eine breitere Basis“, so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. „Die Nachfrage nach den neuen Assetklassen, aber auch die insgesamt ungebrochenen Anfragen des Vertriebs nach den etablierten Angeboten zeigt nicht nur in unsicheren Märkten die hohe Attraktivität von Investitionen in Sachanlagen“.
Ergebnis trotz Sonderbelastung verbessert
Die Umsatzerlöse des dritten Quartals stiegen gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um rund 112% auf 18,7 Mio. EUR. Neben den starken Platzierungszahlen haben zu dieser Entwicklung die Erlöse für Projektierung, Finanzierungsvermittlung und Managementtätigkeiten gleichermaßen beigetragen. Der Rohertrag im dritten Quartal stieg um 4,3 Mio. auf 11,4 Mio. EUR, das Vorsteuerergebnis liegt mit 5,7 Mio. EUR deutlich über der Vorjahresperiode (4,8 Mio. EUR). Der Periodenüberschuss liegt mit 4,0 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahreswert. Auf Neun-Monats-Sicht ergibt sich ein Periodenüberschuss von 11,1 Mio. EUR gegenüber 12,8 Mio. EUR im Vorjahr. Während die Vergleichsperioden durch einen zusätzlichen Gewinn in Höhe von 2,7 Mio. EUR aus dem Verkauf eines Schiffes geprägt waren, machten sich im laufenden Jahr sowohl die Wertminderungen auf die US-Apartments als auch die hohen Investitionen in Personal und neue Serviceleistungen bemerkbar. Bereinigt um diese Sachverhalte wären die Ergebnisse der Vergleichszeiträume deutlich übertroffen worden.
Eintritt in den Zweitmarkt geschlossener Fonds
Im dritten Quartal des Jahres 2007 hat Lloyd Fonds die TradeOn AG gegründet, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft, die spezialisiert ist auf den Kauf von Anteilen am Zweitmarkt für geschlossene Fonds. TradeOn ist keine Handelsplattform, sondern Käufer von Fondsanteilen aus dem eigenen Haus sowie von Dritten und Strukturierer von neuen Produkten. Die Vorbereitungs- und Anlaufkosten für TradeOn sind bereits vollständig im Neun-Monats-Ergebnis verarbeitet.
Personelle Verstärkung auf allen Ebenen
Seit dem 1. September 2007 ist Michael F. Seidel neuer Finanzvorstand der Lloyd Fonds AG. Michael Seidel kommt von der Hamburger Max Bahr-Gruppe und verantwortete zuvor die Konzern-Finanzen der Otto Versand-Gruppe. Er wird in seiner Funktion als Finanzvorstand des Unternehmens auch die Finanzierung und das Controlling der von Lloyd Fonds geplanten oder aufgelegten Beteiligungen übernehmen. Darüber hinaus hat sich die durchschnittliche Zahl der von Lloyd Fonds beschäftigten Mitarbeiter im Neun-Monats-Zeitraum 2007 auf Grund der Expansion und Diversifikation der Geschäftstätigkeit konzernweit auf 126 erhöht gegenüber 93 Ende September 2006. Holger Schmitz, der im Vorstand bisher den Bereich Produkte verantwortete, ist zum 31. August 2007 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden und bleibt Lloyd Fonds als Geschäftsführer des offenen Schiffsfonds weiter verbunden.
Geschäftsentwicklung bestätigt Ausblick
Lloyd Fonds geht auf Grund des Vertriebserfolges nach den ersten drei Quartalen davon aus, dass das platzierte Eigenkapital für das Gesamtjahr 2007 in einer Spanne zwischen 450 und 470 Mio. EUR statt ursprünglich geplanter 420 Mio. EUR liegen wird. Es wird ein Konzernjahresüberschuss von 20 Mio. EUR erwartet, nach 19 Mio. EUR im Jahr 2006. Damit hat die im Halbjahresfinanzbericht getroffene Prognose weiterhin Bestand. Im vierten Quartal wird neben einem weiteren Flugzeugfonds und einem Fonds mit holländischen Immobilien ein weiterer Schiffsfonds erwartet. Zudem zeichnet sich nach Unternehmensangaben ein Ertrag aus einem Schiffsverkauf ab.
Veröffentlichungsdatum:
08.11.2007
-
07:32
Redakteur:
rpu
