Die Aktien der FranconoWest AG (WKN A0KFRM), ein auf Wohnimmobilien in Nordrhein-Westfalen (Deutschland) spezialisierter Bestandshalter, werden im Rahmen des Bookbuildings für 1,80 EUR bis 2,20 EUR angeboten.
Die Preisspanne wurde aufgrund des Feedbacks institutioneller Investoren im Rahmen der Roadshow während der vergangenen Tage festgelegt. Die Zeichnungsfrist beginnt heute, 1. November 2007, und endet voraussichtlich am 8. November 2007 um 15 Uhr für Privatkunden und um 18 Uhr für institutionelle Kunden. Als Tag der Notierungsaufnahme im Prime Standard ist der 13. November vorgesehen. Die Bekanntgabe des Platzierungspreises erfolgt voraussichtlich am 9. November 2007.
Inklusive Greenshoe werden bis zu 20.000.000 Aktien zur Zeichnung angeboten, von denen bis zu 10.000.000 Stücke aus einer Kapitalerhöhung stammen. Der Altaktionär, die Franconofurt AG, stellt bis zu 8.700.000 Aktien sowie weitere bis zu 1.300.000 Stücke als Mehrzuteilungsoption, Greenshoe, zur Verfügung. Bei vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung beläuft sich die Aktienzahl der FranconoWest AG auf insgesamt 40.000.000 Stücke. Die Franconofurt AG bleibt auch nach dem Börsengang Großaktionär mit mindestens 50 %. Des Weiteren hat sie sich einer Marktschutzvereinbarung, Lock-up, von sechs Monaten unterworfen.
Begleitet wird der Börsengang von der Concord Investmentbank AG. Zeichnungsaufträge werden darüber hinaus auch von den Direktbanken comdirect, DAB bank, S Broker, der biw bank über flatex, fimatex, Cortal Consors sowie den der WGZ-Bank angeschlossenen Volksbanken und Raiffeisenbanken entgegen genommen. Die Aktionäre der Franconofurt AG erhalten ein gesondertes Vorwegzeichnungsrecht, welches ebenfalls heute am 1. November 2007 beginnt und voraussichtlich am 7. November 2007 endet.
Die FranconoWest AG ist als Immobilienbestandshalter auf die Region Nordrhein-Westfalen fokussiert. Hier investiert sie in ausgesuchte Mehrfamilienhäuser. Der Emissionserlös dient dem weiteren Ausbau des Portfolios. Aktuell hat das Unternehmen bereits über 60 Mio. EUR investiert.
Der am 25. Oktober 2007 von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zum Börsengang können auf der Homepage der FranconoWest AG (www.franconowest.de) und der Concord Investmentbank AG (www.concord-ag.de) heruntergeladen werden. Darüber hinaus ist der Wertpapierprospekt bei beiden Unternehmen auch in gedruckter Version verfügbar.
Veröffentlichungsdatum:
01.11.2007
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11:48
Redakteur:
rpu
