Erstnotiz im Prime Standard am 13. November 2007 geplant
Die FranconoWest AG (WKN A0KFRM), ein auf Wohnimmobilien in Nordrhein-Westfalen (Deutschland) spezialisierter Bestandshalter, plant die Notierungsaufnahme ihrer Aktien im Prime Standard für den 13. November 2007.
Insgesamt werden inklusive Greenshoe bis zu 20.000.000 Aktien zur Zeichnung im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer Privatplatzierung im EURpäischen Ausland angeboten, von denen bis zu 10.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung stammen. Mit den zufließenden Mitteln plant die FranconoWest AG den weiteren Ausbau des bestehenden Immobilienportfolios. Die Transaktion wird im 'Decoupled Bookbuilding Verfahren' durchgeführt. Im Rahmen einer Roadshow bei institutionellen Investoren werden zunächst Nachfrage und Preisvorstellungen der Anleger ermittelt. Die exakte Preisspanne wird dann voraussichtlich am 31. Oktober 2007 festgelegt. Im Anschluss können die Aktien im Rahmen eines Bookbuildings voraussichtlich vom 01. bis zum 08. November 2007 von institutionellen und privaten Investoren gezeichnet werden. Der Emissionspreis je Aktie wird nach der Zeichnungsfrist voraussichtlich am 8. November 2007 festgelegt.
Der Börsengang wird begleitet von der Concord Investmentbank AG. Platzierungspartner sind die Direktbanken comdirect, DAB bank, S Broker, flatex, fimatex sowie Cortal Consors. Des Weiteren nehmen auch die der WGZ-Bank angeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken Zeichnungsaufträge entgegen.
Der Altaktionär, Franconofurt AG, wird im Rahmen des Börsengangs bis zu 8.700.000 Aktien abgeben sowie weitere bis zu 1.300.000 Aktien als Mehrzuteilungsoption, Greenshoe, zur Verfügung stellen. Bei vollständiger Platzierung beläuft sich der Freefloat damit bei einem Grundkapital von 40 Mio. EUR auf 50%. Die weiteren Anteile verbleiben bei der Franconofurt AG, die sich einer Marktschutzvereinbarung, Lock-up, von 6 Monaten unterworfen hat. Die Aktionäre der Franconofurt erhalten ein Vorwegzeichnungsrecht, wobei 5 Franconofurt Aktien zum bevorrechtigten Bezug von 1 FranconoWest Aktie berechtigen. Dieses Recht endet voraussichtlich am 7. November 2007.
Die FranconoWest hat aktuell bereits über 60 Mio. EUR in Wohnimmobilien investiert, bis zum Jahresende soll sich das Investitionsvolumen auf bis zu 100 Mio. EUR belaufen. Die FranconoWest AG investiert als Immobilienbestandshalter in ausgesuchte Wohnimmobilien mit Fokus auf Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen in Nordrhein-Westfalen. Kennzeichen ist dabei der handverlesene und kleinteilige Ankauf der Objekte. Hierdurch werden eine wertbeständige Substanz und eine attraktive Rendite des Immobilienportfolios von mindestens 8% angestrebt. Die FranconoWest AG kann auf vielfältige Akquisitionskanäle wie z.B. örtliche Makler zurückgreifen und ist durch ihr erfahrenes Management bestens in der Region vernetzt. Die Gesellschaft erwirbt die Immobilien für den Bestandsaufbau und sorgt durch aktives Asset Management für die laufende wirtschaftliche Optimierung des Portfolios. Darüber hinaus werden durch die gezielte Bündelung von Einzelimmobilien und den anschließenden Paketverkauf zusätzliche Wertsteigerungen generiert.
