HeidelbergCement hat die wieder verbesserten Bedingungen an den Kapitalmärkten zur Aufnahme langfristiger Mittel genutzt und über ihre Tochtergesellschaft HeidelbergCement Finance B.V. sehr erfolgreich eine Euro-Anleihe über 480 Mio. EUR am Markt platziert.
Die Anleihe mit einer Laufzeit bis 4. Januar 2018 und einer ersten Kuponzahlung am 4. Januar 2009 (langer erster Kupon) verfügt über einen Zinskupon von 5,625% p.a. und ist durch die unbedingte, unwiderrufliche Garantie der HeidelbergCement AG besichert. Die Emission wird von den Rating-Agenturen Moody’s, Standard & Poor’s und Fitch mit Baa3, BBB- bzw. BBB- bewertet und dient zur Rückführung bestehender Verbindlichkeiten.
Die Platzierung erfolgte in den vergangenen zwei Wochen unter der Konsortialführung der Commerzbank Aktiengesellschaft, der Landesbank Baden-Württemberg und der Landesbank Hessen-Thüringen. Der regionale Schwerpunkt der Vermarktung lag in Deutschland, mehr als 90% des Emissionsvolumens konnte bei inländischen Investoren platziert werden.
„Die Anleihe wurde von den Privatanlegern, an die sich das Angebot vornehmlich richtete, sehr gut aufgenommen. Die uns daraus zufließenden Mittel werden wir zielgerichtet zur Rückführung der Finanzverbindlichkeiten einsetzen“, betont Dr. Bernd Scheifele, Vorstandsvorsitzender von HeidelbergCement.
HeidelbergCement ist als Weltmarktführer im Zuschlagstoffbereich und mit führenden Positionen im Zement, Beton und weiteren nachgelagerten Aktivitäten einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 70.000 Mitarbeiter an 2.800 Standorten in 50 Ländern.
