Festverzinsliche Anleihe wird wie angekündigt vorzeitig zurückgezahlt
Die JENOPTIK AG wird wie bereits angekündigt die festverzinsliche Anleihe (ISIN XS0178552716 und XS0178552807) über 150 Mio. EUR zum 15. November 2007 vorzeitig zurückzahlen. Damit setzt der Konzern seine strategische Neuausrichtung fort.
Nach Rückzahlung der Anleihe wird sich die Bilanzsumme des Jenoptik-Konzerns bereits zum Ende des Geschäftsjahres 2007 um rund 140 bis 150 Mio. EUR verkürzen. Gleichzeitig wird die Eigenkapitalquote weiter in Richtung 40% steigen. Der Einmalaufwand aus der Anleiherückzahlung, der sich insbesondere aus der Vorfälligkeitsentschädigung ergibt, wird sich auf das Finanzergebnis des laufenden Geschäftsjahres auswirken. Dem steht jedoch im kommenden Geschäftsjahr eine deutliche Entlastung des Finanzergebnisses von 6 bis 7 Mio. EUR im Vergleich zu 2007 gegenüber. Diese ergibt sich durch die Einsparung der Differenz zwischen den Aufwendungen für die Anleihe und den Habenzinsen und wird sich auch auf das Ergebnis nach Steuern auswirken.
Bei der Rückzahlung der Anleihe nutzt Jenoptik die bestehende Call Option zu einem Kurs von 103,938. Dies entspricht einem Rückzahlungsvolumen von knapp 156 Mio. EUR. Für die Rückzahlung stehen wie geplant insbesondere Mittel aus dem Verkauf von M+W Zander zur Verfügung. Die Anleihe war 2003 mit einer Laufzeit von 7 Jahren begeben worden, mit der Option, diese nach vier Jahren zu kündigen.
