Heute stellte der Vorstand von Teleplan International N.V. die Refinanzierung der Bankverbindlichkeiten in Höhe von 62,8 Mio. EUR durch einen neuen langfristigen Kredit über 80 Millionen Euro sicher. Dieser Kredit wird von drei neuen Kreditgebern bereitgestellt: - ABN AMRO Bank NV, Lloyds TSB Bank plc und DAM Invest Sàrl, Teil der DAM Capital Group und DAM Advisors Limited, als Joint Mandated Lead Arrangers. - Lloyds TSB Corporate Markets als Book Runner und Agent. Der neue Kredit ist ausgestaltet als vorrangige Verbindlichkeit von 50 Mio. EUR über sechs bzw. sieben Jahre, einschließlich eines revolvierenden Kredits von 10 Mio. EUR.
Darüber hinaus besteht ein Bullet Mezzanine-Kredit über 30 Mio. EUR mit Endfälligkeit in acht Jahren. Mit einer Ausnahme werden alle kreditgebenden Banken, die die Gesellschaft seit 2004 durch die operative Umstrukturierung und den Turnaround unterstützt haben, aus diesem Kreditpaket ausgezahlt. Die alten Kreditlinien werden so vollständig abgelöst, und Teleplan International macht mit ABN AMRO als langjährigem Kreditpartner weiter, zusammen mit zwei neuen unterstützenden Kreditgebern, die eine flexiblere und kostengünstigere Finanzierung ermöglichen. Insgesamt steht so ein günstigeres Finanzierungspaket bereit, das der Gesellschaft größere operative Flexibilität verleiht und Freiräume zur Finanzierung des erheblichen Wachstumspotenzials schafft, das die Gesellschaft erkannt hat.
