Platzierungspreis auf 34,50 EUR je Aktie festgelegt
Die centrotherm photovoltaics AG hat heute zusammen mit den verkaufenden Aktionären, der Hartung Beteiligungs GmbH und der Autenrieth Beteiligungs GmbH, sowie dem Sole Global Coordinator Citigroup Global Markets Limited den Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen bis zu 5.365.000 Aktien (einschließlich eventueller Mehrzuteilungen von bis zu 694.000 Aktien) der centrotherm photovoltaics AG auf 34,50 EUR je Aktie festgelegt. Der Platzierungspreis liegt damit am oberen Ende der Preisspanne von 26,50 EUR bis 34,50 EUR pro Aktie. Die Emission war zum Platzierungspreis vielfach überzeichnet.
Das Angebot bestand aus bis zu 4.000.000 Aktien aus einer von der Hauptversammlung be-schlossenen Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre sowie aus bis zu 671.000 Aktien aus dem Eigentum der verkaufenden Aktionäre (davon bis zu 656.000 Aktien, die Investoren zum Platzierungspreis angeboten wurden, sowie bis zu 15.000 Aktien, die inländischen Mitarbeitern der centrotherm photovoltaics-Gruppe sowie inländischen Mitarbeitern der Schwestergesellschaften der centrotherm photovoltaics AG zum Erwerb gegen Zahlung von 1,00 EUR je Aktie angeboten wurden (die „verbilligten Mitarbeiteraktien“) sowie aus bis zu 694.000 Aktien aus dem Eigentum der verkaufenden Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung.
Sämtliche den Investoren zum Platzierungspreis angebotenen 5.350.000 Aktien (einschließlich einer Mehrzuteilung von 694.000 Aktien) wurden platziert. Das gesamte Platzierungsvolumen (einschließlich Mehrzuteilung, ohne verbilligte Mitarbeiteraktien) beträgt rund 185 Mio. EUR. Aus den insgesamt 4.000.000 Aktien, die aus der Kapitalerhöhung stammen, fließt der centrotherm photovoltaics AG ein Bruttoemissionserlös von rund 138 Mio. EUR zu. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 33,5% liegen.
Die Notierungsaufnahme im Prime Standard des Amtlichen Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am 12. Oktober 2007 erfolgen. Die Aktien werden voraussichtlich am 16. Oktober 2007 gegen Zahlung des Platzierungspreises und der üblichen Effektenprovision geliefert.
