Die Delignit AG, ein führender Hersteller ökologischer Produkte und Systemlösungen auf Basis des natürlichen Holzwerkstoffs Delignit, hat im Rahmen ihres Börsengangs 750.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung platziert. Der Ausgabepreis für die Aktien wurde in Abstimmung mit dem Konsortialführer des Börsengangs, der VEM Aktienbank AG, auf 8,00 EUR festgelegt. Die Bookbuildingspanne betrug 8,00 bis 10,00 EUR. Der daraus für die Delignit AG resultierende Brutto-Mittelzufluss von 6,0 Mio. EUR dient zur Finanzierung des weiteren nachhaltigen Wachstums der Delignit AG. Darüber hinaus übte die VEM Aktienbank AG die ihr von der Delignit AG gewährte Mehrzuteilungsoption in Höhe von 60.000 Aktien aus, die mit einer Greenshoe-Option des Altaktionärs MBB Industries AG unterlegt ist. Mit Ausnahme einer potentiellen Ausübung der Greenshoe-Option gibt die MBB Industries AG – anders als zunächst geplant – im Rahmen des Börsengangs keine Aktien ab. Die Erstnotiz der Aktien der Delignit AG im Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 26. September 2007 vorgesehen.
Die Delignit AG plant, mit den Mitteln des Börsengangs ihre bestehenden Produktionskapazitäten weiter auszubauen sowie Akquisitionen zu tätigen. Im ersten Halbjahr 2007 hat die Delignit Gruppe pro forma ihre Betriebsleistung im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 27,4% auf 23,4 Mio. EUR gesteigert. Die EBITDA-Marge verbesserte sich vor IPO Kosten auf 16,6%. Im Gesamtjahr 2006 lag die pro forma Betriebsleistung der Delignit Gruppe bei 41,5 Mio. EUR bei einer EBITDAMarge von 15,5%. Insgesamt sind in der Delignit Gruppe an den Standorten in Deutschland und Rumänien mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.
Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgt unter Beachtung der 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger', die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Rund 70% der Aktienzuteilung entfielen auf institutionelle Investoren, rund 30% auf Privatanleger. Die Zuteilungsquote für private Anleger betrug 84% der jeweiligen Zeichnungen. Das Grundkapital der Delignit AG erhöht sich durch die Kapitalerhöhung auf 5.750.000 EUR. Zudem ist heute am 21. September 2007 wie im Wertpapierprospekt dargestellt die Sachkapitalerhöhung in Höhe von 457.500 Aktien gegen Einbringung von 18,3% der Anteile an der Blomberger Holzindustrie B. Hausmann GmbH & Co. KG beschlossen worden.
Veröffentlichungsdatum:
21.09.2007
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12:42
Redakteur:
rpu
