Die Aktien der Delignit AG, ein führender Hersteller ökologischer Produkte und Systemlösungen auf Basis des natürlichen Holzwerkstoffs Delignit, werden im Rahmen des Bookbuildings für 8,00 EUR bis 10,00 EUR angeboten. Die Preisspanne wurde aufgrund des Feedbacks aus der institutionellen Roadshow der vergangenen Tage festgelegt. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 14. September bis zum 20. September 2007. Die Erstnotiz der Aktien im Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 26. September 2007 vorgesehen. Insgesamt werden inklusive Greenshoe bis zu 3.094.300 Aktien zur Zeichnung angeboten. Hiervon stammen bis zu 1.350.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Die börsennotierte MBB Industries AG, die bisher 100% der Anteile hält, wird im Rahmen des Börsengangs bis zu 1.463.000 Aktien sowie den Greenshoe über bis zu 281.300 Aktien zur Verfügung stellen. Nach dem Börsengang wird der Streubesitz sich auf bis zu 49,9% belaufen. Die MBB Industries AG hat sich einer Marktschutzvereinbarung, Lock-up, von 12 Monaten (6 Monate Hard Lock-up und 6 weitere Monate Soft Lock-up) unterworfen. Der Börsengang wird begleitet von der VEM Aktienbank AG. Als Platzierungspartner fungieren comdirect, Cortal Consors, DAB bank AG sowie E*TRADE Germany. Des Weiteren nehmen auch die der WGZ Bank angeschlossenen Volksund Raiffeisenbanken Zeichnungsaufträge entgegen.
Mit den Mitteln aus dem Börsengang plant die Delignit AG ihre bestehenden Produktionskapazitäten weiter auszubauen sowie Akquisitionen zu tätigen. Im ersten Halbjahr 2007 hat die Delignit Gruppe pro forma ihre Betriebsleistung im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 27,4% auf 23,4 Mio. EUR gesteigert. Die EBITDA-Marge verbesserte sich vor IPO Kosten auf 16,6%. Im Gesamtjahr 2006 lag die pro forma Betriebsleistung der Delignit Gruppe bei 41,5 Mio. EUR bei einer EBITDAMarge von 15,5%. Insgesamt sind in der Delignit Gruppe an den Standorten in Deutschland und Rumänien mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.
Die Delignit Gruppe ist Hersteller des auf Holz basierenden Werkstoffs Delignit. Dieser überzeugt durch seine technischen Eigenschaften, wie einer hohen Festigkeit, Durchschusshemmung und seinen Brandschutzeigenschaften. Zudem können die Kunden von Delignit durch den Einsatz des Werkstoffs ihre Umweltbilanz verbessern.
Veröffentlichungsdatum:
13.09.2007
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15:38
Redakteur:
rpu
