Die Envio AG hat zusammen mit der quirin bank AG und der Close Brothers Seydler AG den Emissionspreis für die Envio-Aktien auf 3,25 EUR festgelegt. Damit liegt der Emissionspreis in der Mitte der Bookbuildingspanne von 3,00 EUR bis 3,50 EUR.
Es wurden insgesamt 1.539.218 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 153.922 Aktien aus dem Eigentum bisheriger Aktionäre im Hinblick auf die der Emissionsbank eingeräumten Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zugeteilt.Die Emission war mehrfach überzeichnet. Aufgrund der eingegangenenZeichnungen wäre auch eine Vollplatzierung am oberen Ende der Bookbuildingspanne möglich gewesen. Der Vorstand der Envio AG sowie die begleitenden Emissionsbanken haben sich jedoch für einen günstigeren Emissionspreis entschieden, da auf diese Weise auch viele namhafte institutionelle Investoren mit langfristigem Anlagehorizont gewonnen werden konnten.
Der Gesellschaft fließt damit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 5,0 Mio. EUR zu. Die Mittel aus dem Börsengang will die Envio AG für die Kapazitätserweiterung am Standort Dortmund und für die Forcierung der internationalen Expansion verwenden. Hierzu sollen erstmals auch Kapazitäten in ausländischen Wachstumsmärkten aufgebaut werden. Den Anfangsoll dabei in 2008 aufgrund der sehr attraktiven Umsatzpotenziale der südkoreanische Markt machen, wo die Envio AG eine Anlage mit einer Jahreskapazität von 10.000 Tonnen errichten wird.
Trotz der aktuell schwierigen Marktverfassung bei Börsengängen konnte ein sehr starkes Interesse sowohl bei privaten als auch institutionellen Anlegern festgestellt werden. Das Emissionsvolumen von rund 1,7 Mio. Aktien wurde zu rd. 84% institutionellen Investoren und zu rd. 16% privaten Investoren zugeteilt. Dabei wurden die privaten Zeichnungsaufträgeeinheitlich zu 25% erfüllt. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich damit auf 7.696.088 EUR. Die Erstnotiz der Aktien der Envio AG (ISIN:DE000A0N4P19, WKN: A0N4P1) im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse findet voraussichtlich am Montag, 24. September 2007, statt.
